> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.helena.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.helena.app/configurando-sua-plataforma/atendimento/inserir-card-em-painel.md).

# Inserir card em painel

O painel da **HelenaCRM** é uma ferramenta poderosa que permite gerenciar e visualizar informações de maneira organizada e eficiente. Uma das funcionalidades mais úteis é a capacidade de inserir **cards** no painel, que podem ser usados para destacar informações importantes, tarefas, métricas, entre outros. Este artigo guiará você passo a passo no processo de inserção de um **card** no painel diretamente de um atendimento.

{% hint style="success" %}
**Pré-requisitos**:

* Acesso à conta na plataforma **HelenaCRM**.
* Ter um **painel** (Funil) criado.
  {% endhint %}

**Passo 1:** Na tela inicial, acesse o menu **"Atendimentos"**. Selecione o contato para o qual deseja inserir um **card** em um painel, para que a janela de conversa seja aberta. Em seguida, clique no ícone corre![](/files/yLZcROiFtNGaJriC95dE)menu de opções será exibido. Escolha em qual painel deseja adicionar o **card** daquele contato e, em seguida, clique em **"+ Novo Item"**.

![](/files/cydfhIfiMfSbxV0z13yQ)

**Passo 2:** Quando o **popup** se abrir, basta preencher com as informações pré-definidas no painel. No nosso exemplo, temos dados que já vêm **pré-definidos pela plataforma**, mas que podem ser **personalizados**. Você pode:

* Inserir uma **data de vencimento** como lembrete de tarefas.
* Atribuir um **responsável** para o **card**.
* Cadastrar **etiquetas** que facilitem a classificação desses **cards** no painel.
* Informar o **título** do **card**.
* Inserir uma **descrição detalhada**.

Como o cadastro está sendo feito diretamente de um **atendimento**, o **contato** já fica automaticamente atrelado ao **card**. No entanto, é possível inserir mais **contatos**, se necessário.

Por fim, também é possível atribuir um **valor monetário** ao **card**, caso seja uma situação de **vendas** ou **negociações**.

![](/files/cMc1hiw5I0uWa9Mv6nRU)

**Passo 3:** Após todo o preenchimento, o **Card** ficará da seguinte maneira.\
É possível, após a criação, inserir mais informações na **lateral direita**, incluindo a opção de **anexar arquivos**.\
No canto inferior direito, estão demonstradas as **fases** que este painel possui.\
No canto inferior esquerdo, são exibidos alguns ícones que permitem: **Duplicar**, **Arquivar** e **Excluir** o **card**, respectivamente.\
E logo ao lado dos ícones, existe a opção de **configurar campos**.

![](/files/YIzOujR2OTn0jeB7i4UH)

**Passo 4:** Para visualizar um **card** atribuído a um **contato**, basta abrir o **atendimento** desse contato e clicar no ícone correspondente. Note que, após a criação de um **card** para o contato, um número será exibido acima do ícone. Este número indica que o **contato** possui um ou mais **cards** associados a ele.

![](/files/O4Rum5oaI7uk81W1a8YO)

**Considerações Adicionais**

* Algumas funcionalidades da plataforma dependem do **plano contratado**, como, por exemplo:

Somente os usuários com perfil de **Administrador** podem criar **painéis**.

**Limite de Painéis** (funil): Cada plano possui uma quantidade limitada de **painéis**. Em caso de dúvidas, entre em contato com o **CS responsável** pela sua conta.