Planos

Crie pacotes de serviço sob medida para seus clientes. Este guia mostra como configurar planos personalizados, definindo recursos, limites e preços para cada um.

A nova tela de Planos (Admin → Planos) permite que você crie pacotes de serviços totalmente personalizados para seus clientes, com controle total sobre recursos, limites e preços.

Como Criar um Novo Plano

Passo 1: Acesse a Tela e Inicie a Criação

• No menu principal, navegue até Admin e clique em Planos.

• Na tela de listagem, clique no botão "+ Novo" para abrir o formulário de criação.

Passo 2: Defina as Informações Básicas

• Nome do Plano: Dê um nome claro e objetivo para o seu novo plano.

• Preço Base: Insira o valor principal do plano, sem contar os adicionais.

• Ativar plano: Use este seletor para definir se o plano está "Ativo" ou "Inativo". Planos inativos não podem ser vinculados a novas contas.

Passo 3: Escolha a Modalidade do Plano Este campo funciona como um template para agilizar a configuração:

• Automação: Ideal para um plano de entrada focado em automação. Ele define o limite de 1 usuário (sem adicionais) e libera os recursos de automação como ilimitados.

• Completo: Um plano flexível para equipes. Todos os campos de limites ficam abertos para você configurar manualmente.

Passo 4: Configure os Recursos e Limites

• Apps Disponíveis: Marque quais aplicativos (como CRM, Campanhas, Agentes de IA, etc.) estarão disponíveis neste plano.

• Inclusos no Plano: Defina as quantidades de recursos que já vêm no pacote base (a "franquia"). Campos como "Chatbots" e "Agentes de IA" são listas de 0 a 10 ou "Ilimitado".

• Controle e Adicionais: Para os recursos de Usuários e Canais, você pode marcar a opção "Permitir adicionais". Se marcada, você deverá definir o valor de cada item extra. Se desmarcada, o limite definido na franquia não poderá ser ultrapassado.

• Recursos: Habilite ou desabilite funcionalidades específicas, como "Webhook+API" e o uso de "Canal não oficial".

Passo 5: Salve o Plano

• Após preencher todas as informações, clique em "Salvar". Seu novo plano estará criado e pronto para ser vinculado às contas dos seus clientes.

Dicas para Gerenciar Planos Existentes

• Editar: Para alterar um plano, basta clicar sobre ele na lista.

• Inativar: Você pode editar um plano e desmarcar a opção "Ativar plano". Ele continuará funcionando para as contas que já o utilizam, mas não aparecerá para novas contas.

• Excluir: A exclusão de um plano só é permitida se ele não estiver em uso por nenhuma conta. Isso garante a integridade dos dados dos seus clientes.

Como Vincular Plano Personalizado a uma Conta

Após criar seus planos personalizados, o próximo passo é associá-los às contas dos seus clientes. Siga as instruções abaixo:

Passo 1: Acesse a Conta do Cliente

• No menu principal, navegue até Admin e clique em Contas.

• Na lista, encontre a conta que deseja configurar e clique sobre ela para abrir os detalhes. Em seguida, inicie a edição.

Passo 2: Selecione o Plano Desejado

• Dentro do formulário de edição da conta, localize o campo "Plano".

• Clique no menu dropdown e selecione o plano personalizado que você criou para este cliente.

Passo 3: Salve as Alterações

• Após selecionar o plano, clique em "Salvar" para aplicar as novas configurações à conta.

Comportamento dos Recursos e Limites

Ao vincular um plano a uma conta, o sistema irá ler todas as regras que você configurou.

Todos os Apps e Recursos que não foram incluídos no plano ficarão desabilitados para edição, e os limites de uso (como quantidade de usuários e canais) serão preenchidos automaticamente. Isso garante que a conta utilizará exatamente o que foi definido no pacote contratado.

Visualizando o Custo Total do Plano na Conta

Para dar total transparência sobre os valores, a tela de configuração da conta exibe um resumo detalhado dos custos do plano, incluindo os itens adicionais.

Na parte inferior da tela, você encontrará o quadro "Informações adicionais". Ele funciona da seguinte forma:

• Linha do Plano: Exibe o nome do plano contratado e o seu valor base.

• Linhas de Adicionais: Para cada recurso que ultrapassar a quantidade inclusa no plano (como usuários ou canais), uma nova linha aparecerá, mostrando a quantidade de itens adicionais e o custo total apenas para eles.

• Linha de Total: Apresenta a soma do valor base do plano com todos os custos adicionais, dando a você a visibilidade completa do valor total daquela conta.

E os Planos Antigos? Migração Automática!

Para facilitar sua transição, todos os planos padrão da Helena que você já utilizava em suas contas foram automaticamente migrados para a sua nova tela de "Planos".

Você pode continuar usando esses planos normalmente e, o melhor de tudo, agora você tem a liberdade de editá-los como desejar, ajustando nomes, recursos e limites para que se alinhem perfeitamente à sua estratégia.