# Planos {% embed url="" %} A nova tela de Planos (`Admin → Planos`) permite que você crie pacotes de serviços totalmente personalizados para seus clientes, com controle total sobre recursos, limites e preços. **Como Criar um Novo Plano** **Passo 1: Acesse a Tela e Inicie a Criação** * No menu principal, navegue até `Admin` e clique em `Planos`. * Na tela de listagem, clique no botão "+ Novo" para abrir o formulário de criação. **Passo 2: Defina as Informações Básicas** * **Nome do Plano:** Dê um nome claro e objetivo para o seu novo plano. * **Preço Base:** Insira o valor principal do plano, sem contar os adicionais. * **Ativar plano:** Use este seletor para definir se o plano está "Ativo" ou "Inativo". Planos inativos não podem ser vinculados a novas contas. **Passo 3: Escolha a Modalidade do Plano Este campo funciona como um template para agilizar a configuração:** * **Automação:** Ideal para um plano de entrada focado em automação. Ele define o limite de 1 usuário (sem adicionais) e libera os recursos de automação como ilimitados. * **Completo:** Um plano flexível para equipes. Todos os campos de limites ficam abertos para você configurar manualmente. **Passo 4: Configure os Recursos e Limites** * **Apps Disponíveis:** Marque quais aplicativos (como CRM, Campanhas, Agentes de IA, etc.) estarão disponíveis neste plano. * **Inclusos no Plano**: Defina as quantidades de recursos que já vêm no pacote base (a "franquia"). Campos como "Chatbots" e "Agentes de IA" são listas de 0 a 10 ou "Ilimitado". * **Controle e Adicionais:** Para os recursos de Usuários e Canais, você pode marcar a opção **"Permitir adicionais"**. Se marcada, você deverá definir o valor de cada item extra. Se desmarcada, o limite definido na franquia não poderá ser ultrapassado. * **Recursos:** Habilite ou desabilite funcionalidades específicas, como "Webhook+API" e o uso de "Canal não oficial". **Passo 5: Salve o Plano** * Após preencher todas as informações, clique em "Salvar". Seu novo plano estará criado e pronto para ser vinculado às contas dos seus clientes.
{% hint style="success" %} **Dicas para Gerenciar Planos Existentes** * **Editar:** Para alterar um plano, basta clicar sobre ele na lista. * **Inativar:** Você pode editar um plano e desmarcar a opção "Ativar plano". Ele continuará funcionando para as contas que já o utilizam, mas não aparecerá para novas contas. * **Excluir:** A exclusão de um plano só é permitida se ele não estiver em uso por nenhuma conta. Isso garante a integridade dos dados dos seus clientes. {% endhint %} **Como Vincular Plano Personalizado a uma Conta** Após criar seus planos personalizados, o próximo passo é associá-los às contas dos seus clientes. Siga as instruções abaixo: **Passo 1: Acesse a Conta do Cliente** * No menu principal, navegue até `Admin` e clique em `Contas`. * Na lista, encontre a conta que deseja configurar e clique sobre ela para abrir os detalhes. Em seguida, inicie a edição. **Passo 2: Selecione o Plano Desejado** * Dentro do formulário de edição da conta, localize o campo "Plano". * Clique no menu dropdown e selecione o plano personalizado que você criou para este cliente. **Passo 3: Salve as Alterações** * Após selecionar o plano, clique em "Salvar" para aplicar as novas configurações à conta.
{% hint style="warning" %} **Comportamento dos Recursos e Limites** Ao vincular um plano a uma conta, o sistema irá ler todas as regras que você configurou. Todos os Apps e Recursos que não foram incluídos no plano ficarão desabilitados para edição, e os limites de uso (como quantidade de usuários e canais) serão preenchidos automaticamente. Isso garante que a conta utilizará exatamente o que foi definido no pacote contratado. {% endhint %} #### Visualizando o Custo Total do Plano na Conta Para dar total transparência sobre os valores, a tela de configuração da conta exibe um resumo detalhado dos custos do plano, incluindo os itens adicionais. Na parte inferior da tela, você encontrará o quadro **"Informações adicionais"**. Ele funciona da seguinte forma: * **Linha do Plano:** Exibe o nome do plano contratado e o seu valor base. * **Linhas de Adicionais:** Para cada recurso que ultrapassar a quantidade inclusa no plano (como usuários ou canais), uma nova linha aparecerá, mostrando a quantidade de itens adicionais e o custo total apenas para eles. * **Linha de Total:** Apresenta a soma do valor base do plano com todos os custos adicionais, dando a você a visibilidade completa do valor total daquela conta.
{% hint style="success" %} **E os Planos Antigos? Migração Automática!** Para facilitar sua transição, todos os planos padrão da Helena que você já utilizava em suas contas foram automaticamente migrados para a sua nova tela de "Planos". Você pode continuar usando esses planos normalmente e, o melhor de tudo, agora você tem a liberdade de editá-los como desejar, ajustando nomes, recursos e limites para que se alinhem perfeitamente à sua estratégia. {% endhint %} --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.helena.app/configurando-sua-plataforma/contas-e-planos/planos.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.