# Planos

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A nova tela de Planos (`Admin → Planos`) permite que você crie pacotes de serviços totalmente personalizados para seus clientes, com controle total sobre recursos, limites e preços.

**Como Criar um Novo Plano**

**Passo 1: Acesse a Tela e Inicie a Criação**

* No menu principal, navegue até `Admin` e clique em `Planos`.
* Na tela de listagem, clique no botão "+ Novo" para abrir o formulário de criação.

**Passo 2: Defina as Informações Básicas**

* **Nome do Plano:** Dê um nome claro e objetivo para o seu novo plano.
* **Preço Base:** Insira o valor principal do plano, sem contar os adicionais.
* **Ativar plano:** Use este seletor para definir se o plano está "Ativo" ou "Inativo". Planos inativos não podem ser vinculados a novas contas.

**Passo 3: Escolha a Modalidade do Plano Este campo funciona como um template para agilizar a configuração:**

* **Automação:** Ideal para um plano de entrada focado em automação. Ele define o limite de 1 usuário (sem adicionais) e libera os recursos de automação como ilimitados.
* **Completo:** Um plano flexível para equipes. Todos os campos de limites ficam abertos para você configurar manualmente.

**Passo 4: Configure os Recursos e Limites**

* **Apps Disponíveis:** Marque quais aplicativos (como CRM, Campanhas, Agentes de IA, etc.) estarão disponíveis neste plano.
* **Inclusos no Plano**: Defina as quantidades de recursos que já vêm no pacote base (a "franquia"). Campos como "Chatbots" e "Agentes de IA" são listas de 0 a 10 ou "Ilimitado".
* **Controle e Adicionais:** Para os recursos de Usuários e Canais, você pode marcar a opção **"Permitir adicionais"**. Se marcada, você deverá definir o valor de cada item extra. Se desmarcada, o limite definido na franquia não poderá ser ultrapassado.
* **Recursos:** Habilite ou desabilite funcionalidades específicas, como "Webhook+API" e o uso de "Canal não oficial".

**Passo 5: Salve o Plano**

* Após preencher todas as informações, clique em "Salvar". Seu novo plano estará criado e pronto para ser vinculado às contas dos seus clientes.

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**Dicas para Gerenciar Planos Existentes**

* **Editar:** Para alterar um plano, basta clicar sobre ele na lista.
* **Inativar:** Você pode editar um plano e desmarcar a opção "Ativar plano". Ele continuará funcionando para as contas que já o utilizam, mas não aparecerá para novas contas.
* **Excluir:** A exclusão de um plano só é permitida se ele não estiver em uso por nenhuma conta. Isso garante a integridade dos dados dos seus clientes.
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**Como Vincular Plano Personalizado a uma Conta**

Após criar seus planos personalizados, o próximo passo é associá-los às contas dos seus clientes. Siga as instruções abaixo:

**Passo 1: Acesse a Conta do Cliente**

* No menu principal, navegue até `Admin` e clique em `Contas`.
* Na lista, encontre a conta que deseja configurar e clique sobre ela para abrir os detalhes. Em seguida, inicie a edição.

**Passo 2: Selecione o Plano Desejado**

* Dentro do formulário de edição da conta, localize o campo "Plano".
* Clique no menu dropdown e selecione o plano personalizado que você criou para este cliente.

**Passo 3: Salve as Alterações**

* Após selecionar o plano, clique em "Salvar" para aplicar as novas configurações à conta.

<figure><img src="https://3176979156-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3HTAyLM7hzj1t6Nt4ii2%2Fuploads%2FAc5HPOEsiyN3cNa5mam5%2Fvincular%20plano%20na%20conta.gif?alt=media&#x26;token=35adedac-7a69-4136-b919-005eaaca7375" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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**Comportamento dos Recursos e Limites**

Ao vincular um plano a uma conta, o sistema irá ler todas as regras que você configurou.

Todos os Apps e Recursos que não foram incluídos no plano ficarão desabilitados para edição, e os limites de uso (como quantidade de usuários e canais) serão preenchidos automaticamente. Isso garante que a conta utilizará exatamente o que foi definido no pacote contratado.
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#### Visualizando o Custo Total do Plano na Conta

Para dar total transparência sobre os valores, a tela de configuração da conta exibe um resumo detalhado dos custos do plano, incluindo os itens adicionais.

Na parte inferior da tela, você encontrará o quadro **"Informações adicionais"**. Ele funciona da seguinte forma:

* **Linha do Plano:** Exibe o nome do plano contratado e o seu valor base.
* **Linhas de Adicionais:** Para cada recurso que ultrapassar a quantidade inclusa no plano (como usuários ou canais), uma nova linha aparecerá, mostrando a quantidade de itens adicionais e o custo total apenas para eles.
* **Linha de Total:** Apresenta a soma do valor base do plano com todos os custos adicionais, dando a você a visibilidade completa do valor total daquela conta.

<figure><img src="https://3176979156-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3HTAyLM7hzj1t6Nt4ii2%2Fuploads%2F0FeMzHIifU85X1yz7Ea0%2Finf%20adicionais.png?alt=media&#x26;token=0aa25f91-67cc-49b8-aca1-f8b698657c33" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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**E os Planos Antigos? Migração Automática!**

Para facilitar sua transição, todos os planos padrão da Helena que você já utilizava em suas contas foram automaticamente migrados para a sua nova tela de "Planos".

Você pode continuar usando esses planos normalmente e, o melhor de tudo, agora você tem a liberdade de editá-los como desejar, ajustando nomes, recursos e limites para que se alinhem perfeitamente à sua estratégia.
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