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# Alterar ou excluir uma carteira

Gerenciar carteiras de contatos na **HelenaCRM** inclui a capacidade de alterar ou excluir carteiras conforme necessário. Este processo é importante para manter a organização e garantir que as informações de contatos sejam sempre precisas e relevantes. Este guia irá explicar como realizar essas alterações de forma eficiente.

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**Pré-requisitos:**

* **Ter acesso à conta da HelenaCRM** com **perfil de admnistrador** para gerenciar carteiras de contatos.
* **Ter habilitado a função Carteirização de contatos**.
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**Passo 1:** Na tela inicial da plataforma, clique na opção **CRM**. No menu de opções que se abrirá, clique em **Carteiras** e, em seguida, clique em **Novo**.

<figure><img src="https://3176979156-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3HTAyLM7hzj1t6Nt4ii2%2Fuploads%2FFuGsPQLsrxDQkF6fFa8h%2F0.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 2:** Uma tela com todas as carteiras criadas será exibida. Selecione a carteira que deseja alterar ou excluir e clique sobre ela.

![](https://3176979156-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3HTAyLM7hzj1t6Nt4ii2%2Fuploads%2FqBP5FKtXNCjzHtgx5atd%2F1.png?alt=media)

**Passo 3:** Uma nova tela se abrirá, exibindo as informações definidas da carteira. Ao lado do nome dado à carteira, serão exibidos dois ícones: um para **excluir** a carteira e outro para **alterar**.

![](https://3176979156-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3HTAyLM7hzj1t6Nt4ii2%2Fuploads%2FW55E7YQYEwHLZcmRxNj5%2F2.png?alt=media)

**Passo 4:** Para **excluir**, clique na opção **excluir**. Uma mensagem de confirmação será exibida. Clique em **Excluir** e a carteira será removida com sucesso.

![](https://3176979156-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3HTAyLM7hzj1t6Nt4ii2%2Fuploads%2F6HZ55VShHHKYtyljQBAD%2F3.png?alt=media)

**Passo 5:** Para realizar alterações na carteira, clique no ícone **Alterar**. Uma nova janela será aberta com os campos editáveis para que você possa realizar as alterações desejadas. Ao final, clique em **Salvar** para concluir.

![](https://3176979156-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3HTAyLM7hzj1t6Nt4ii2%2Fuploads%2FW09gJI0flrxkboVIXw3B%2F4.png?alt=media)

**Considerações finais**

Algumas funcionalidades da plataforma dependem do plano contratado. Por exemplo, a **carteirização de contatos** está disponível a partir do plano **Plus+**. Em caso de dúvidas, entre em contato com o CS responsável pela sua conta.

* A exclusão de uma carteira é uma ação que **não pode ser desfeita**.
* A criação de carteiras é ilimitada, permitindo uma gestão flexível e adaptável às suas necessidades.