# Criar uma nova carteira

A funcionalidade de **Carteirização de Contatos** na HelenaCRM é uma ferramenta essencial para organizar e segmentar seus contatos de forma eficiente. Por meio da criação de carteiras, é possível agrupar contatos com base em critérios específicos, simplificando a gestão e aprimorando o acompanhamento de relacionamentos e atividades comerciais.

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**Pré-requisitos**:

* Ter acesso à conta na plataforma **HelenaCRM** com **perfil de admnistrador** para gerenciar carteiras de contatos.
* Ter habilitado a funcionalidade de **Carteirização de Contatos**.
* Definir previamente o objetivo da carteira e os critérios de segmentação que serão utilizados.
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**Passo 1:** Na tela inicial da plataforma, clique na opção **“CRM”**. No menu que se abrirá, selecione **“Carteiras”** e, em seguida, clique em **“Novo”** para criar uma nova carteira.

![](/files/XFFQbFZ2vNa2H5sa4NOk)

Na tela de configuração, escolha entre as duas opções de carteiras disponíveis:

1. **Atendente Único**
   * Ideal para equipes comerciais, onde cada vendedor possui sua própria carteira.
   * Após a carteirização, os contatos serão sempre direcionados ao mesmo vendedor até a conclusão da venda.
2. **Múltiplos Atendentes**
   * Recomendado para equipes de pós-venda, suporte, sucesso do cliente e similares.
   * Os contatos podem ser segmentados em carteiras com base em critérios como região, faturamento, segmento ou importância. Nessa configuração, vários usuários podem atender aos mesmos contatos.

Após selecionar a opção que melhor atende às suas necessidades, clique em **“Continuar”** para prosseguir.

![](/files/hl0Nm9qmyNnNgqA9VL31)

**Passo 3:** Uma nova janela se abrirá para que sejam feitas as configurações.

* **No caso de Atendente Único**, é possível selecionar se a carteirização será feita de forma automática ou manual. Pode-se também definir um tempo limite para que o contato fique atrelado a um determinado atendente, além de especificar a equipe e o usuário para quem o contato será carteirizado. Após ajustar as configurações, clique em "Salvar".

![](/files/U4mxyvktCWE40wDRHK7I)

* **No caso de Múltiplos Atendentes**, você pode configurar os critérios de segmentação, como região, faturamento ou importância, além de definir as equipes e usuários responsáveis. Conclua o processo clicando em **"Salvar"**.

![](/files/j9TY1bwaLhToyaa45woY)

**Considerações finais**

* Algumas funcionalidades da plataforma dependem do plano contratado, como por exemplo: **Carteirização de contatos está disponível a partir do plano Plus+.** Em caso de dúvidas, entre em contato com o CS responsável pela sua conta.
* A criação de carteiras é ilimitada.


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