# Incluir contato na carteira

A inclusão de contatos em uma carteira na plataforma **HelenaCRM** é uma maneira eficiente de organizar e gerenciar seus relacionamentos comerciais. Isso permite que você segmente e acompanhe suas interações com contatos específicos de forma estruturada, facilitando a execução de estratégias de comunicação e vendas.

{% hint style="success" %}
**Pré-requisitos:**

* Ter acesso à conta da **HelenaCRM** com **perfil de admnistrador.**
* Habilitar a função **Carteirização de contatos**.
* Criar pelo menos uma carteira previamente.
  {% endhint %}

**Passo 1:**\
Na tela inicial, clique no menu **"CRM"** e, em seguida, clique em **"Contatos"**.

![](/files/mLrLP2qKXQQATDiESYT5)

**Passo 2:** Selecione o contato que deseja inserir em uma carteira e clique sobre ele.

Uma aba com os **detalhes do contato** será exibida na lateral direita.

![](/files/d4AU3MxH6TrqtS1t8Vrt)

**Passo 3:** Clique no ícone ao lado da opção **"Carteirização"** e um popup será aberto, permitindo que você selecione a carteira desejada para o contato.

Selecione a **carteira** e clique em **"Salvar"**.

![](/files/AjG5RGRqW6fLWIx95P8L)

**Passo 4:** Para confirmar se o contato foi inserido na carteirização, basta clicar no menu principal **"CRM"** e, em seguida, clicar em **"Carteiras"**. A tela exibirá as carteiras criadas.

Clique na opção que foi usada para inserir o contato. Novamente, a tela de detalhes da carteira se abrirá.

Na parte superior, ao lado de **"Detalhes"**, clique em **"Contatos"**. Você verá todos os contatos atrelados àquela carteira.

![](/files/4bvH7M3yoknygMwXbdkd)

**Considerações finais:**

* A inclusão de contatos nas carteiras pode ser feita de forma manual ou automática.
* A inclusão e exclusão de contatos em uma carteira também pode ser feita diretamente nos detalhes do contato, inclusive durante um atendimento.
* A exclusão de um contato de uma carteira também pode ser realizada nos detalhes da carteira, na aba **"Contatos"**, clicando no ícone de **"-"**.

![](/files/jnOAoi9kDHYI1fBnCpsY)


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.helena.app/configurando-sua-plataforma/crm/carteiras/incluir-contato-na-carteira.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.