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# Como exportar relatório na plataforma HelenaCRM

A **exportação de relatório** é uma funcionalidade essencial para equipes que desejam registrar, analisar ou compartilhar interações realizadas na plataforma **HelenaCRM**. Seja para fins de auditoria, treinamento, controle interno ou documentação, essa ferramenta permite gerar um arquivo com o histórico das conversas de forma simples e organizada.

{% hint style="success" %}
**Pré-requisitos**

* Ter acesso à plataforma **HelenaCRM** com **perfil de administrador** ou permissões adequadas para visualizar atendimentos.
* Saber o **período** e/ou **filtros** que deseja aplicar na exportação (ex: equipe, atendente, status).
  {% endhint %}

**Passo 1:** Na tela inicial da plataforma, clique na opção **“Relatórios”**, o menu de opções se abrirá, clique em **Atendimentos**.

![](https://3176979156-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3HTAyLM7hzj1t6Nt4ii2%2Fuploads%2F8R0p1JTlyHa3JNk6PWuj%2F0.png?alt=media)

**Passo 2:** Aplique os filtros desejados

Use os filtros disponíveis no menu da tela para refinar os dados que deseja exportar. É possível filtrar por:

* Canais
* Equipe
* Usuários
* Etiquetas
* Situação
* Data de criação
* Data de conclusão
* Ativos no período
* Tempo de inatividade

Isso garante que apenas as conversas relevantes sejam incluídas no relatório.

<figure><img src="https://3176979156-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3HTAyLM7hzj1t6Nt4ii2%2Fuploads%2F3xqCMeaG0D434GgFA9Dv%2F1.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 3:** Após aplicar os filtros desejados, clique no botão **Exportar**, localizado no canto superior direito da tela. Um pop-up será exibido com duas opções de exportação:

* **Exportar relatório:** Gera um arquivo com informações resumidas dos atendimentos (como datas, atendentes, status, entre outros).<br>
* **Exportar mensagens:** Gera um arquivo contendo o conteúdo completo das conversas realizadas nos atendimentos filtrados.

Selecione a opção **Exportar relatório** para obter informações resumidas dos atendimentos

<figure><img src="https://3176979156-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3HTAyLM7hzj1t6Nt4ii2%2Fuploads%2FmmNgpKimb7xIfeW558Z6%2F2.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 4:** Acesse o arquivo gerado

Assim que a exportação for solicitada, a plataforma iniciará o processo de geração do arquivo. Quando estiver pronto, uma notificação será exibida.

Para acessar o arquivo:

1. Clique no ícone do sino, localizado no canto superior direito da plataforma (onde ficam as notificações).
2. Localize a notificação de exportação.
3. Clique nela para fazer o download do arquivo.

O arquivo gerado será no formato .xls, ideal para ser visualizado em ferramentas como Excel, Google Sheets ou outros editores de planilha compatíveis.

<figure><img src="https://3176979156-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3HTAyLM7hzj1t6Nt4ii2%2Fuploads%2FwG3lKKrwx1d23Jc7QZSm%2F3.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Considerações finais**

* A exportação pode levar alguns minutos, dependendo do volume de dados.
* É possível repetir esse processo sempre que necessário.
* A funcionalidade ajuda no monitoramento da qualidade do atendimento, auditorias internas e análise de dados.