Arquivar campanha
Atualizado
Atualizado
Arquivar campanhas na plataforma HelenaCRM é um processo simples e importante para manter a organização e o histórico das atividades de marketing. O arquivamento permite que as campanhas concluídas ou não ativas sejam armazenadas de forma segura, facilitando o acesso futuro para análise e referência. Este guia irá ajudá-lo a entender como arquivar suas campanhas de forma eficaz e organizada.
Pré-requisitos:
Acesso à plataforma HelenaCRM.
Somente os usuários com perfil de Administrador podem arquivar campanhas.
Passo 1: Na tela inicial da plataforma, clique em "Apps". O menu de opções será aberto; em seguida, clique em "Campanhas".
Passo 2: Uma tela com todas as campanhas realizadas será aberta. Selecione a campanha que deseja arquivar e clique sobre ela.
Passo 4: Para visualizar as campanhas arquivadas ou, se desejar, desarquivar alguma, basta clicar na opção "Arquivadas". Uma nova janela contendo somente as campanhas arquivadas será aberta.
Passo 5: Para visualizar ou desarquivar uma campanha, basta clicar sobre ela para abrir seus detalhes. Se você clicar no ícone de arquivo, a campanha será desarquivada e uma mensagem de "Campanha desarquivada com sucesso" aparecerá. A campanha, então, voltará para a tela inicial de Campanhas.
Considerações Adicionais:
É possível arquivar e desarquivar qualquer campanha, independentemente de seu status.
Passo 3: A tela com os dados da campanha selecionada será aberta. Para arquivar, basta clicar no ícone de arquivo, , localizado no canto superior direito. Uma mensagem de confirmação aparecerá no rodapé, informando que a campanha foi arquivada com sucesso.
