Consultar pagamento
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Consultar pagamentos é uma parte essencial da gestão financeira na plataforma HelenaCRM. Este guia oferece instruções detalhadas sobre como acessar e revisar os pagamentos, garantindo que você possa monitorar todas as transações de forma eficaz e manter o controle financeiro da sua empresa.
Pré-requisitos:
Acessar a conta na plataforma HelenaCRM com perfil de Administrador.
Ter a funcionalidade de pagamentos habilitada na plataforma.
Passo 1: Na tela inicial, acesse o menu "Apps". Um menu de opções será exibido; clique em "Pagamentos".
Passo 2: Na tela que se abrirá, você terá uma visão geral das solicitações de pagamento. No canto superior direito, será exibido o saldo da conta (saldo atual e saldo futuro). Além disso, você poderá utilizar diversos filtros para localizar uma cobrança específica.
Passo 3:Na tela que se abrirá, você terá uma visão geral das solicitações de pagamento. No canto superior direito, será exibido o saldo da conta (saldo atual e saldo futuro). Além disso, você poderá utilizar diversos filtros para localizar uma cobrança específica.
Passo 4: A lista de resultados será atualizada automaticamente com base nos filtros aplicados.
Considerações Adicionais:
Na aba de detalhes do pagamento, é possível abrir a conversa em que a cobrança foi solicitada.
Passo 5: Clique em um pagamento específico para visualizar os detalhes completos, incluindo data, valor, método de pagamento, status e outras informações relevantes. É possível editar o campo descrição clicando no ícone .
