Consultar pagamento
Atualizado
Atualizado
Consultar pagamentos é uma parte essencial da gestão financeira na plataforma HelenaCRM. Este guia fornecerá instruções detalhadas sobre como acessar e revisar os pagamentos, assegurando que você possa monitorar todas as transações de forma eficaz.
Pré-requisitos:
Acesso à conta na plataforma HelenaCRM com perfil de administrador.
Ter a funcionalidade de pagamentos habilitada na plataforma
Passo 1: Na tela inicial, acesse o menu 'Apps'. Um menu de opções será exibido, clique em ‘Pagamentos’.
Passo 2: Na tela que se abrirá, você terá uma visão geral das solicitações de pagamento. No canto superior direito, o saldo da conta (saldo atual e saldo futuro) será exibido. Você também poderá utilizar diversos filtros para localizar uma cobrança específica.
Passo 3: Para facilitar a busca, utilize os filtros disponíveis, como nome do cliente,períodos específicos, definir valores, status do pagamento (solicitado, pago, estornado, vencido, cancelado e falha), e por atendentes.
Insira as informações específicas nos campos de filtro e clique em ‘Enter”
Passo 4: A lista de resultados será atualizada com base nos filtros aplicados.
Considerações Adicionais:
Na aba de detalhes do pagamento, é possível abrir a conversa em que a cobrança foi solicitada.
Passo 5: Clique em um pagamento específico para visualizar os detalhes completos, incluindo data, valor, método de pagamento, status e outras informações relevantes. É possível editar o campo descrição clicando no ícone .
