Incluir contato na sequência

Inserir contatos em uma sequência na HelenaCRM é uma tarefa fundamental para garantir que suas campanhas automatizadas alcancem o público certo. Este guia fornecerá instruções detalhadas sobre como adicionar contatos a uma sequência, permitindo que você mantenha uma comunicação constante e eficaz com seus clientes.

Pré-requisitos:

Pré-requisitos:

• Ter acesso a plataforma HelenaCRM Tecnologia.

• Ter uma sequência de mensagens ou chatbots já criada na plataforma.

Passo 1: Na tela inicial, clique no menu CRM em seguida clique na opção Contatos

Passo 2: Selecione o contato que deseja inserir em uma sequência e clique sobre ele. Uma aba com os detalhes do contato se abrirá na lateral direita.

Passo 3: Clique no ícone ao lado da opção "Sequências" e um popup se abrirá, permitindo que você selecione a sequência desejada para o contato.

Selecione a sequência e clique em salvar

Passo 4: Para confirmar se o contato foi inserido na sequência basta realizar os passos do tutorial “visualizar contatos”

Considerações finais:

• Incluir e excluir contatos nas sequências é feito de forma manual.

• A inclusão e exclusão de contatos em uma sequência também pode ser feita diretamente nos detalhes do contato. Inclusive durante um atendimento.