Editar campos personalizados
Atualizado
Atualizado
Os campos personalizados são uma ferramenta poderosa para adaptar a Plataforma HelenaCRM às necessidades específicas do seu negócio. Eles permitem que você capture informações adicionais essenciais para o seu fluxo de trabalho. Este artigo fornecerá uma visão detalhada de como inserir e editar campos personalizados, garantindo que você possa ajustar e atualizar essas informações conforme necessário.
Pré-requisitos:
Ter perfil de administrador para criar novos campos personalizados
Algumas funcionalidades da plataforma dependem do plano contratado.
Passo 1: Na tela inicial, clique no menu "CRM" e depois clique em "Contatos".
Passo 2: Selecione um contato para abrir a janela com as informações relacionadas. A plataforma apresenta campos pré-definidos, como Nome, Telefone, E-mail, Instagram, Etiquetas, Carteirização, Sequências e Notas Internas. Contudo, você pode adicionar campos personalizados: role até o final da página e clique em Adicionar/Alterar Campos Personalizados.
Passo 3: Ao clicar em Adicionar/Alterar Campos Personalizados, uma nova janela será aberta, mostrando algumas opções de campos que podem ser adicionados. Role o cursor para baixo e você encontrará a opção Adicionar um novo campo.
Passo 4: Para adicionar um novo campo, preencha a aba que se abrirá e escolha o tipo de informação que esse campo deverá conter: Texto curto, Texto longo, Número inteiro, Número decimal, Lista de opções ou Multiseleção. Em seguida, escolha um nome para o campo personalizado e clique em Salvar.
Considerações Adicionais:
Ao criar ou excluir um campo personalizado, a ação terá efeito em todos os demais contatos da plataforma.
Utilize agrupamento para delimitar campos que tratem de um mesmo assunto. Por exemplo, crie um grupo "Endereço" e nele adicione os campos Logradouro, Número, Complemento, Cidade e Estado.
Evite solicitar o número de telefone e armazená-lo na variável Telefone da HelenaCRM.
Passo 5: Para editar um campo personalizado, clique no ícone ao lado do campo que deseja modificar. Uma nova aba se abrirá; após fazer as edições necessárias, clique em 'Salvar'. Se preferir, também é possível excluir o campo personalizado.
