Inserir etiqueta
Atualizado
Atualizado
Etiquetas são uma forma eficiente de organizar e categorizar seus contatos na HelenaCRM. Elas permitem que você filtre e gerencie seus contatos de maneira mais eficaz, facilitando a busca rápida pelas informações necessárias.
Pré-requisitos:
Qualquer usuário pode incluir, alterar, associar ou excluir etiquetas.
Passo 1 da 1ª opção - Na tela inicial, clique no menu "CRM" e depois em "Contatos". Em seguida, selecione o contato (é possível utilizar o campo de pesquisa para localizá-lo com mais facilidade) para o qual deseja adicionar a etiqueta. Uma janela será aberta. No menu "Detalhes", clique no ícone de edição para inserir ou editar as etiquetas do contato.
Passo 2 da 1ª opção: A plataforma oferece várias opções de etiquetas pré-definidas. Para personalizá-las, clique no ícone "+" , escolha o título da etiqueta e a cor, e clique em "Salvar". Para adicionar a etiqueta a um contato, selecione a etiqueta desejada e, em seguida, clique em "Salvar Etiqueta".
Passo 3 da 1ª opção: Após criar ou selecionar a etiqueta e salvá-la no contato, ela já aparecerá vinculada automaticamente.
Passo 1 da 2ª opção: Na tela inicial da plataforma, clique na opção 💬 "Atendimentos". Em seguida, clique no contato para o qual deseja inserir a etiqueta.
Normalmente, as etiquetas são inseridas durante os atendimentos.
Passo 3 da 2ª opção: Uma nova janela com as opções de etiquetas cadastradas será aberta. Selecione a(s) etiqueta(s) que deseja atrelar ao contato e, em seguida, clique em "Salvar Etiqueta".
Veja como fica a visualização de um contato que possui uma etiqueta vinculada a ele.
Considerações Adicionais:
É possível realizar a importação de contatos em massa e, ao mesmo tempo, inserir etiquetas. Isso pode agilizar bastante o processo de organização e categorização dos seus contatos. Durante a importação, todas as etiquetas de um contato devem vir na mesma coluna separadas por vírgula.
Limite de Etiquetas: no plano Essential é limitada a criação de etiquetas em no máximo 10. Nos demais planos, não há limitação. Em caso de dúvidas, entre em contato com o CS responsável pela sua conta.
Ao abrir a tela de conversa do contato, clique no ícone .
Passo 2 da 2ª opção: Uma aba com os dados do contato será exibida na lateral direita da tela. No menu "Detalhes", clique no ícone para editar o campo e inserir ou editar as etiquetas do contato.
