Solicitar pagamento
Atualizado
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Introdução
Este guia fornecerá uma visão detalhada sobre como utilizar a funcionalidade de solicitação de pagamento no HelenaCRM, garantindo que você possa administrar suas cobranças de maneira eficaz e organizada.
Pré-requisitos:
Acesso à conta na plataforma HelenaCRM.
O módulo Asaas habilitado e configurado na plataforma.
Passo 1: Na tela inicial, acesse o menu "Atendimentos". Selecione o contato para o qual deseja enviar a solicitação de pagamento, para abrir a janela de conversa. Em seguida, clique no ícone e um menu de opções será exibido. Escolha a opção "Solicitar Pagamento" para continuar.
Passo 2: Após clicar na opção "Solicitar Pagamento", um popup será aberto para o preenchimento das informações relacionadas à cobrança, como valor, forma de pagamento, descrição e data de vencimento.
Os dados do cliente e o endereço podem ser preenchidos imediatamente ou você pode optar por solicitar que o cliente forneça essas informações no momento do pagamento.
Passo 3: Após clicar em "Enviar Solicitação", ela estará disponível para visualização e pagamento.
Considerações Adicionais:
Toda negociação de taxas e valores relativos às cobranças da conta deve ser feita diretamente com o banco Asaas.
