Incluir contato na carteira

A inclusão de contatos em uma carteira na plataforma HelenaCRM é uma maneira eficiente de organizar e gerenciar seus relacionamentos comerciais. Isso permite que você segmente e acompanhe suas interações com contatos específicos de forma estruturada, facilitando a execução de estratégias de comunicação e vendas.

Pré-requisitos:

• Ter acesso à conta da HelenaCRM com perfil de admnistrador.

• Habilitar a função Carteirização de contatos.

• Criar pelo menos uma carteira previamente.

Passo 1: Na tela inicial, clique no menu "CRM" e, em seguida, clique em "Contatos".

Passo 2: Selecione o contato que deseja inserir em uma carteira e clique sobre ele.

Uma aba com os detalhes do contato será exibida na lateral direita.

Passo 3: Clique no ícone ao lado da opção "Carteirização" e um popup será aberto, permitindo que você selecione a carteira desejada para o contato.

Selecione a carteira e clique em "Salvar".

Passo 4: Para confirmar se o contato foi inserido na carteirização, basta clicar no menu principal "CRM" e, em seguida, clicar em "Carteiras". A tela exibirá as carteiras criadas.

Clique na opção que foi usada para inserir o contato. Novamente, a tela de detalhes da carteira se abrirá.

Na parte superior, ao lado de "Detalhes", clique em "Contatos". Você verá todos os contatos atrelados àquela carteira.

Considerações finais:

• A inclusão de contatos nas carteiras pode ser feita de forma manual ou automática.

• A inclusão e exclusão de contatos em uma carteira também pode ser feita diretamente nos detalhes do contato, inclusive durante um atendimento.

• A exclusão de um contato de uma carteira também pode ser realizada nos detalhes da carteira, na aba "Contatos", clicando no ícone de "-".