Tipos de carteiras

A carteirização na plataforma HelenaCRM é uma ferramenta poderosa que centraliza e automatiza o atendimento ao cliente. Com ela, é possível melhorar a gestão de relacionamentos, aumentar a eficiência operacional e garantir conformidade e segurança nas comunicações por meio da integração com a API oficial do WhatsApp.

Pré-requisitos:

• Ter acesso à conta na plataforma HelenaCRM.

• Ter habilitado a funcionalidade de Carteirização de Contatos.

Tipos de Carteiras

Carteira Única Ideal para equipes comerciais. Cada vendedor possui sua própria carteira, e os contatos direcionados a ele permanecem sob sua responsabilidade até a conclusão da venda.

Carteira Múltipla Recomendada para equipes de pós-venda, suporte ou sucesso do cliente. Os contatos podem ser organizados em carteiras segmentadas, como por região, faturamento, segmento ou importância, permitindo que vários usuários atendam aos mesmos contatos de forma eficiente.

Considerações finais

Algumas funcionalidades da plataforma dependem do plano contratado, como por exemplo:

• Carteirização de contatos está disponível a partir do plano Plus+. Em caso de dúvidas, entre em contato com o CS responsável pela sua conta.