Pesquisar contato

Realizar pesquisas de contatos de forma rápida e eficiente é essencial para garantir uma gestão eficaz de clientes na plataforma HelenaCRM. Este guia oferece instruções claras e diretas para ajudá-lo a encontrar contatos facilmente, permitindo acesso imediato às informações necessárias para suas interações e tomadas de decisão.

Pré-requisitos:

• Acesso à conta na plataforma HelenaCRM.

Passo 1: Na tela inicial, clique no menu CRM, em seguida clique em Contatos.

Passo 2: Na tela que se abrirá, clique na barra de pesquisa para realizar a busca desejada. Você pode pesquisar por nome, e-mail, telefone ou qualquer outra informação relevante cadastrada na plataforma. uma busca mais específica, utilize os filtros avançados, como etiquetas, origem e carteiras.

Passo 3: Após clicar em pesquisar, a próxima tela irá mostrar o resultado da busca, e o filtro utilizado ficará aparente. É possível pesquisar contatos arquivados e bloqueados também.

Considerações Adicionais:

• Caso tenha campos personalizados cadastrados, eles aparecerão na tela de pesquisa também