Ver / Alterar dados de contato

Manter os dados de contato atualizados e acessíveis é crucial para uma gestão eficiente de relacionamentos na plataforma HelenaCRM. Este guia fornecerá instruções detalhadas sobre como visualizar e alterar as informações dos contatos, assegurando que todos os dados relevantes estejam sempre corretos e atualizados.

Pré-requisitos:

• Acesso à conta na plataforma HelenaCRM.

Passo 1: Na tela inicial, acesse o menu "Atendimentos". Selecione o contato que deseja visualizar ou alterar os dados e clique sobre ele para que a janela de conversa seja aberta. Em seguida, clique no ícone, , e uma aba com os dados do contato será exibida na lateral direita da tela

Passo 2: No canto superior direito da tela de dados do contato, clique no íconepara editar os dados do contato.

Passo 3: Após clicar no ícone de edição, os campos do contato serão habilitados para edição. Realize as alterações desejadas e, ao finalizar, clique em "Salvar" para confirmar as mudanças.