Como exportar relatório na plataforma HelenaCRM

A exportação de relatório é uma funcionalidade essencial para equipes que desejam registrar, analisar ou compartilhar interações realizadas na plataforma HelenaCRM. Seja para fins de auditoria, treinamento, controle interno ou documentação, essa ferramenta permite gerar um arquivo com o histórico das conversas de forma simples e organizada.

Pré-requisitos

• Ter acesso à plataforma HelenaCRM com perfil de administrador ou permissões adequadas para visualizar atendimentos.

• Saber o período e/ou filtros que deseja aplicar na exportação (ex: equipe, atendente, status).

Passo 1: Na tela inicial da plataforma, clique na opção “Relatórios”, o menu de opções se abrirá, clique em Atendimentos.

Passo 2: Aplique os filtros desejados

Use os filtros disponíveis no menu da tela para refinar os dados que deseja exportar. É possível filtrar por:

• Canais

• Equipe

• Usuários

• Etiquetas

• Situação

• Data de criação

• Data de conclusão

• Ativos no período

• Tempo de inatividade

Isso garante que apenas as conversas relevantes sejam incluídas no relatório.

Passo 3: Após aplicar os filtros desejados, clique no botão Exportar, localizado no canto superior direito da tela. Um pop-up será exibido com duas opções de exportação:

• Exportar relatório: Gera um arquivo com informações resumidas dos atendimentos (como datas, atendentes, status, entre outros).

• Exportar mensagens: Gera um arquivo contendo o conteúdo completo das conversas realizadas nos atendimentos filtrados.

Selecione a opção Exportar relatório para obter informações resumidas dos atendimentos

Passo 4: Acesse o arquivo gerado

Assim que a exportação for solicitada, a plataforma iniciará o processo de geração do arquivo. Quando estiver pronto, uma notificação será exibida.

Para acessar o arquivo:

1. Clique no ícone do sino, localizado no canto superior direito da plataforma (onde ficam as notificações).

2. Localize a notificação de exportação.

3. Clique nela para fazer o download do arquivo.

O arquivo gerado será no formato .xls, ideal para ser visualizado em ferramentas como Excel, Google Sheets ou outros editores de planilha compatíveis.

Considerações finais

• A exportação pode levar alguns minutos, dependendo do volume de dados.

• É possível repetir esse processo sempre que necessário.

• A funcionalidade ajuda no monitoramento da qualidade do atendimento, auditorias internas e análise de dados.