Como Criar e Integrar WhatsApp Flows à Plataforma

Potencialize sua automação com fluxos de dados e formulários inteligentes configurados na Meta e sincronizados diretamente com a sua plataforma.

O WhatsApp Flows é uma ferramenta poderosa para criar formulários e fluxos de dados automatizados, otimizando a coleta de informações diretamente no chat. Atualmente, o processo de implementação combina a criação da estrutura inicial na nossa plataforma com a configuração técnica detalhada no Gerenciador do WhatsApp (Meta), finalizando com a sincronização via modelos de mensagem.

Siga o guia abaixo para configurar, criar e conectar seu Flow de maneira eficiente e segura.

Passo 1: Preparação e Permissões na Meta

Antes de iniciar a criação do fluxo, é obrigatório garantir que o usuário tenha as permissões administrativas na Business Manager (BM) da Meta.

1. Acesse as Configurações do Negócio (BM) da Meta.

2. No menu lateral, vá em Contas > Contas de WhatsApp.

3. Selecione a WABA (WhatsApp Business Account) desejada.

4. Clique em Atribuir Pessoas e conceda permissão total (controle total) ao usuário que ficará responsável pelas publicação do Flow

5. Localize e anote o ID da sua WABA, disponível no campo Identificação

Passo 2: Solicitação e Criação do Flow (Via Plataforma)

Nesta etapa, a estrutura inicial do fluxo é gerada pelo CS do parceiro através da própria plataforma HelenaCRM, sem a necessidade de acessar o Gerenciador da Meta inicialmente.

• Acione o seu CS (Customer Success) e informe o ID da WABA e o nome desejado para o fluxo.

• O CS realizará a criação do Flow via plataforma e ele aparecerá automaticamente na sua conta da Meta com o status de "Rascunho".

Integração com Ferramentas Externas

Caso o seu Flow precise enviar ou processar dados em sistemas externos — como um Webhook do N8N, Make ou APIs próprias — informe a URL de Destino ao seu CS. Ele realizará o vínculo técnico necessário para que o fluxo funcione como uma "ponte", direcionando as informações coletadas para o seu integrador

Passo 3: Validação e Publicação

Com a integração técnica concluída, o fluxo precisa ser validado para ser utilizado.

• Clique na aba Verificação de Integridade e selecione o botão "Faça a verificação de integridade".

• Após a validação ser concluída com sucesso, clique em Publicar no canto superior direito.

Passo 4: Criação do Modelo de Mensagem e Sincronização

Logo após publicar o Flow, o sistema exibirá uma mensagem confirmando a publicação e oferecendo o próximo passo imediato.

1. Vincular Modelo: Na mensagem de confirmação, clique no botão Adicionar a um modelo de mensagem.

2. Configurar Template:

   • Nome: O nome virá preenchido com o mesmo nome do Flow, mas você pode alterá-lo se desejar.

   • Idioma: Altere o idioma para Portuguese BR.

   • Conteúdo: Defina o conteúdo do seu template, incluindo cabeçalho, corpo de texto e rodapé.

1. Enviar para Análise: Clique em Enviar para análise após concluir as modificações.

2. Acompanhamento: O modelo será listado na tela de modelos, onde você poderá acompanhar o status de aprovação da Meta.

1. Sincronização Final: Assim que o modelo for aprovado, acesse a plataforma em Ajustes > Modelos de Mensagem e clique em Sincronizar para que ele fique disponível para uso.