# 18/07/2025 – Prod Confira nossas últimas novidades e melhorias. ### **🤩 NOVIDADE! Criar, alterar e mover Card no CRM pelo Chatbot** Chegou a atualização que vai transformar seu Chatbot Avançado em um verdadeiro assistente de CRM. Até agora, para criar ou mover um card a partir de uma conversa, era preciso usar automações externas. A partir de hoje, seu chatbot pode fazer tudo isso nativamente, diretamente no fluxo da conversa. Apresentamos as novas habilidades de CRM! #### **✨** Novas habilidades em detalhe: **1. Criar Card no CRM** Qualificou um lead na conversa? O chatbot agora pode criar um card automaticamente no painel e na etapa que você definir. * **Preenchimento completo:** Defina o título, a descrição, as etiquetas, a data de vencimento e todos os seus campos personalizados. * **Dados da conversa:** Use variáveis para preencher o card com o nome, e-mail ou qualquer outra informação que o cliente fornecer. * **Atribuição inteligente:** Atribua o card a um responsável específico ou deixe que o primeiro atendente a assumir a conversa se torne o dono. **2. Mover Card no CRM** O cliente avançou no funil durante a conversa? O chatbot pode mover o card dele de etapa **automaticamente**! * **Inteligência de busca:** Configure o chatbot para encontrar o card do cliente em um painel específico (filtrando por etiquetas, se necessário) e movê-lo para a etapa correta (ex: de "Qualificação" para "Proposta Enviada"). * **Lógica robusta:** Defina o que fazer caso nenhum ou múltiplos cards sejam encontrados, e crie fluxos alternativos para cada cenário. **3. Alterar campos do Card** O cliente forneceu uma informação importante? O chatbot pode atualizar o card do CRM em tempo real. * **Atualização precisa:** Encontre um card (recém-criado ou buscando no CRM) e escolha exatamente quais campos você quer alterar. * **Dados dinâmicos:** Capture informações da conversa e use-as para atualizar o card, mantendo seus dados sempre ricos e atualizados sem nenhum trabalho manual. **✨ O que Isso significa para você?** * **Automação completa do Funil:** Crie um funil de vendas ou atendimento 100% automatizado, desde a qualificação inicial até a atualização de status, tudo dentro de um único fluxo de chatbot. * **Elimine a dependência externa:** Diga adeus a ferramentas de terceiros e a integrações complexas. Agora, a inteligência do chatbot e a gestão do CRM trabalham juntas, nativamente. * **Empoderamento total:** Dê ao seu time uma ferramenta para criar automações que economizam tempo, garantem a consistência dos dados e permitem que os atendentes foquem em tarefas de maior valor.
{% embed url="" %} ### **➡️ Evolução dos Relatórios de Indicadores: Dados mais precisos com Cálculo de Mediana** Lançamos uma grande atualização no seu Relatório de Indicadores (Relatórios → Indicadores). As mudanças foram projetadas para fornecer dados muito mais precisos e confiáveis, ajudando você a tomar decisões melhores. A principal novidade é a adoção da mediana em nossos cálculos de tempo, mas há mais melhorias. Confira! #### **🔹 O que mudou?** **1. Cálculo por Mediana para maior precisão** A mudança mais importante: agora usamos mediana em vez de média para os principais indicadores de tempo (como o Tempo de Espera). A mediana é menos sensível a picos e valores extremos (atendimentos muito longos ou muito curtos), o que evita distorções e fornece uma visão muito mais realista e justa da sua operação. **2. Consistência total dos dados** Corrigimos as lógicas de cálculo para garantir que os números exibidos nos dashboards (como Atendimentos Concluídos, Pendentes e Atendimento por Canal) batam exatamente com os dados do seu "Relatório de Atendimentos". Agora você tem total confiança de que a visão geral e a detalhada mostram a mesma informação. **3. Período de transição (versão antiga e nova)** Para garantir uma adaptação tranquila, ao acessar o relatório, você verá um aviso. A versão antiga (com cálculo por média) continuará disponível para consulta até 01/08/2025, permitindo que você compare os resultados e se ajuste à nova metodologia. **4. Melhorias nos Filtros e Dashboards** Todos os filtros de Equipe, Usuário e Período foram revisados para garantir a precisão em todos os quadros, incluindo "Capacidade de Atendimento", "Volume Diário de Atendimentos" e "Qualidade do Atendimento". ***Observação:** O dashboard "Capacidade de Atendimento" continuará utilizando média em ambas as versões, conforme sua regra específica.* #### **🔹 Principais benefícios** * **Tomada de decisão mais confiável:** Com dados baseados em mediana, suas análises sobre performance da equipe serão muito mais precisas e livres de distorções. * **Dados unificados e sem divergências:** Tenha total confiança nos números, sabendo que os indicadores do dashboard e os relatórios detalhados estão perfeitamente alinhados. * **Análise de performance justa:** A mediana oferece uma visão mais equilibrada do desempenho geral, sem que poucos casos atípicos influenciem o resultado final. {% embed url="" %} ### **🤩 Filtro nos Painéis do CRM!** Para tornar a localização de cards em seus painéis mais rápida, poderosa e intuitiva, reformulamos completamente a nossa ferramenta de filtros. Apresentamos um novo fluxo de busca em dois níveis, projetado para todas as suas necessidades, da mais simples à mais complexa. #### **✨ O que mudou? Conheça o novo Fluxo de Busca:** **1. Filtro rápido: O essencial ao seu alcance** Clique em "Filtros" para abrir um novo pop-up de busca rápida. Agora você pode filtrar por campos padrão (Responsáveis, Etiquetas, etc.) e também por todos os seus campos personalizados em um único lugar, agilizando sua busca no painel. **2. Busca avançada: Encontre exatamente o que você procura** Precisa de mais poder? No rodapé do Filtro Rápido, você encontrará o novo botão "Busca avançada". Ele abre uma tela de busca completa onde você pode: * **Filtrar por QUALQUER CAMPO:** Use filtros para todos os campos do card e do contato, incluindo todos os seus campos personalizados! * **Combinar múltiplos critérios:** Construa buscas complexas para segmentar sua base com a máxima precisão. ***Observação:** Na aba "Personalizados", caso seu painel ou contato não tenha campos personalizados, exibiremos a mensagem: "Não há campos personalizados neste painel”.* **3. Nova tela de resultados: Análise e acesso direto** Após executar uma busca avançada, você verá uma nova tela de resultados organizada e interativa. * **Resumo por etapa:** No topo, veja um resumo com a contagem de cards em cada etapa do seu funil (ex: "Prospecção (5)"). * **Filtro rápido nos resultados**: Clique em uma etapa para filtrar instantaneamente a lista e ver apenas os cards daquele estágio. * **Acesso fácil:** Visualize os detalhes de qualquer card encontrado com um clique no ícone de "olho" (👁️). #### **✨ Principais benefícios** * **Agilidade para o dia a dia:** Use o Filtro Rápido para as buscas mais comuns sem perder tempo. * **Poder de segmentação total:** Com a Busca Avançada por campos personalizados, você pode criar relatórios e visualizações que antes eram impossíveis. * **Visão estratégica:** A nova tela de resultados oferece uma análise quantitativa instantânea do seu funil, facilitando a tomada de decisões. {% embed url="" %} ### **➡️ Novo Dashboard de Etiquetas: Mais inteligente e interativo** O dashboard de Relatórios → Indicadores foi completamente reformulado para fornecer análises mais precisas e úteis. #### **🔹 Problema corrigido** Anteriormente, o gráfico de etiquetas ignorava o filtro de período, exibindo sempre os dados gerais. #### **🔹 O que mudou?** **1. Filtro de período funcional:** O gráfico agora é 100% dinâmico e exibe as 50 etiquetas mais utilizadas dentro do intervalo de datas que você selecionar. **2. Layout modernizado:** Atualizamos toda a interface do dashboard para uma visualização mais clara, legível e moderna. **3. NOVO! Exportação de contatos por Etiqueta:** Agora você pode clicar em qualquer etiqueta diretamente no gráfico para abrir a opção de "Exportar". Com isso, você gera um arquivo Excel com todos os contatos que possuem aquela etiqueta, facilitando a criação de listas segmentadas! #### **🔹 Novo Log de Auditoria completo para Etiquetas** * **Problema resolvido:** Até agora, não era possível rastrear quem criava, alterava, excluía ou aplicava etiquetas nos contatos, o que dificultava a auditoria e a identificação da origem de erros. * **O que mudou?** Implementamos um histórico completo de alterações para tudo relacionado a etiquetas, disponível em Admin → Auditoria → Histórico de Alterações. * **O que é registrado?** * A criação, renomeação ou exclusão de uma etiqueta. * A vinculação e desvinculação de etiquetas em um contato. * Todas as ações, sejam elas feitas pela interface, via API, por um chatbot ou por importação de planilhas. #### **🔹 Benefícios gerais** Com o novo dashboard, suas análises de dados se tornam muito mais precisas e alinhadas ao período que você deseja observar, e a nova função de exportação cria uma poderosa ferramenta de segmentação. A auditoria completa traz um nível de segurança e governança sem precedentes, permitindo que você tenha total controle sobre como as etiquetas são gerenciadas em sua operação.
{% embed url="" %} --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.helena.app/duvidas-e-novidades/novidades-de-produto/julho-2025/18-07-2025-prod.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.