> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.helena.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.helena.app/duvidas-e-novidades/novidades-de-produto/julho-2025/18-07-2025-prod.md). # 18/07/2025 – Prod Confira nossas últimas novidades e melhorias. ### **🤩 NOVIDADE! Criar, alterar e mover Card no CRM pelo Chatbot** Chegou a atualização que vai transformar seu Chatbot Avançado em um verdadeiro assistente de CRM. Até agora, para criar ou mover um card a partir de uma conversa, era preciso usar automações externas. A partir de hoje, seu chatbot pode fazer tudo isso nativamente, diretamente no fluxo da conversa. Apresentamos as novas habilidades de CRM! #### **✨** Novas habilidades em detalhe: **1. Criar Card no CRM** Qualificou um lead na conversa? O chatbot agora pode criar um card automaticamente no painel e na etapa que você definir. * **Preenchimento completo:** Defina o título, a descrição, as etiquetas, a data de vencimento e todos os seus campos personalizados. * **Dados da conversa:** Use variáveis para preencher o card com o nome, e-mail ou qualquer outra informação que o cliente fornecer. * **Atribuição inteligente:** Atribua o card a um responsável específico ou deixe que o primeiro atendente a assumir a conversa se torne o dono. **2. Mover Card no CRM** O cliente avançou no funil durante a conversa? O chatbot pode mover o card dele de etapa **automaticamente**! * **Inteligência de busca:** Configure o chatbot para encontrar o card do cliente em um painel específico (filtrando por etiquetas, se necessário) e movê-lo para a etapa correta (ex: de "Qualificação" para "Proposta Enviada"). * **Lógica robusta:** Defina o que fazer caso nenhum ou múltiplos cards sejam encontrados, e crie fluxos alternativos para cada cenário. **3. Alterar campos do Card** O cliente forneceu uma informação importante? O chatbot pode atualizar o card do CRM em tempo real. * **Atualização precisa:** Encontre um card (recém-criado ou buscando no CRM) e escolha exatamente quais campos você quer alterar. * **Dados dinâmicos:** Capture informações da conversa e use-as para atualizar o card, mantendo seus dados sempre ricos e atualizados sem nenhum trabalho manual. **✨ O que Isso significa para você?** * **Automação completa do Funil:** Crie um funil de vendas ou atendimento 100% automatizado, desde a qualificação inicial até a atualização de status, tudo dentro de um único fluxo de chatbot. * **Elimine a dependência externa:** Diga adeus a ferramentas de terceiros e a integrações complexas. Agora, a inteligência do chatbot e a gestão do CRM trabalham juntas, nativamente. * **Empoderamento total:** Dê ao seu time uma ferramenta para criar automações que economizam tempo, garantem a consistência dos dados e permitem que os atendentes foquem em tarefas de maior valor.
{% embed url="" %} ### **➡️ Evolução dos Relatórios de Indicadores: Dados mais precisos com Cálculo de Mediana** Lançamos uma grande atualização no seu Relatório de Indicadores (Relatórios → Indicadores). As mudanças foram projetadas para fornecer dados muito mais precisos e confiáveis, ajudando você a tomar decisões melhores. A principal novidade é a adoção da mediana em nossos cálculos de tempo, mas há mais melhorias. Confira! #### **🔹 O que mudou?** **1. Cálculo por Mediana para maior precisão** A mudança mais importante: agora usamos mediana em vez de média para os principais indicadores de tempo (como o Tempo de Espera). A mediana é menos sensível a picos e valores extremos (atendimentos muito longos ou muito curtos), o que evita distorções e fornece uma visão muito mais realista e justa da sua operação. **2. Consistência total dos dados** Corrigimos as lógicas de cálculo para garantir que os números exibidos nos dashboards (como Atendimentos Concluídos, Pendentes e Atendimento por Canal) batam exatamente com os dados do seu "Relatório de Atendimentos". Agora você tem total confiança de que a visão geral e a detalhada mostram a mesma informação. **3. Período de transição (versão antiga e nova)** Para garantir uma adaptação tranquila, ao acessar o relatório, você verá um aviso. A versão antiga (com cálculo por média) continuará disponível para consulta até 01/08/2025, permitindo que você compare os resultados e se ajuste à nova metodologia. **4. Melhorias nos Filtros e Dashboards** Todos os filtros de Equipe, Usuário e Período foram revisados para garantir a precisão em todos os quadros, incluindo "Capacidade de Atendimento", "Volume Diário de Atendimentos" e "Qualidade do Atendimento". ***Observação:** O dashboard "Capacidade de Atendimento" continuará utilizando média em ambas as versões, conforme sua regra específica.* #### **🔹 Principais benefícios** * **Tomada de decisão mais confiável:** Com dados baseados em mediana, suas análises sobre performance da equipe serão muito mais precisas e livres de distorções. * **Dados unificados e sem divergências:** Tenha total confiança nos números, sabendo que os indicadores do dashboard e os relatórios detalhados estão perfeitamente alinhados. * **Análise de performance justa:** A mediana oferece uma visão mais equilibrada do desempenho geral, sem que poucos casos atípicos influenciem o resultado final. {% embed url="" %} ### **🤩 Filtro nos Painéis do CRM!** Para tornar a localização de cards em seus painéis mais rápida, poderosa e intuitiva, reformulamos completamente a nossa ferramenta de filtros. Apresentamos um novo fluxo de busca em dois níveis, projetado para todas as suas necessidades, da mais simples à mais complexa. #### **✨ O que mudou? Conheça o novo Fluxo de Busca:** **1. Filtro rápido: O essencial ao seu alcance** Clique em "Filtros" para abrir um novo pop-up de busca rápida. Agora você pode filtrar por campos padrão (Responsáveis, Etiquetas, etc.) e também por todos os seus campos personalizados em um único lugar, agilizando sua busca no painel. **2. Busca avançada: Encontre exatamente o que você procura** Precisa de mais poder? No rodapé do Filtro Rápido, você encontrará o novo botão "Busca avançada". Ele abre uma tela de busca completa onde você pode: * **Filtrar por QUALQUER CAMPO:** Use filtros para todos os campos do card e do contato, incluindo todos os seus campos personalizados! * **Combinar múltiplos critérios:** Construa buscas complexas para segmentar sua base com a máxima precisão. ***Observação:** Na aba "Personalizados", caso seu painel ou contato não tenha campos personalizados, exibiremos a mensagem: "Não há campos personalizados neste painel”.* **3. Nova tela de resultados: Análise e acesso direto** Após executar uma busca avançada, você verá uma nova tela de resultados organizada e interativa. * **Resumo por etapa:** No topo, veja um resumo com a contagem de cards em cada etapa do seu funil (ex: "Prospecção (5)"). * **Filtro rápido nos resultados**: Clique em uma etapa para filtrar instantaneamente a lista e ver apenas os cards daquele estágio. * **Acesso fácil:** Visualize os detalhes de qualquer card encontrado com um clique no ícone de "olho" (👁️). #### **✨ Principais benefícios** * **Agilidade para o dia a dia:** Use o Filtro Rápido para as buscas mais comuns sem perder tempo. * **Poder de segmentação total:** Com a Busca Avançada por campos personalizados, você pode criar relatórios e visualizações que antes eram impossíveis. * **Visão estratégica:** A nova tela de resultados oferece uma análise quantitativa instantânea do seu funil, facilitando a tomada de decisões. {% embed url="" %} ### **➡️ Novo Dashboard de Etiquetas: Mais inteligente e interativo** O dashboard de Relatórios → Indicadores foi completamente reformulado para fornecer análises mais precisas e úteis. #### **🔹 Problema corrigido** Anteriormente, o gráfico de etiquetas ignorava o filtro de período, exibindo sempre os dados gerais. #### **🔹 O que mudou?** **1. Filtro de período funcional:** O gráfico agora é 100% dinâmico e exibe as 50 etiquetas mais utilizadas dentro do intervalo de datas que você selecionar. **2. Layout modernizado:** Atualizamos toda a interface do dashboard para uma visualização mais clara, legível e moderna. **3. NOVO! Exportação de contatos por Etiqueta:** Agora você pode clicar em qualquer etiqueta diretamente no gráfico para abrir a opção de "Exportar". Com isso, você gera um arquivo Excel com todos os contatos que possuem aquela etiqueta, facilitando a criação de listas segmentadas! #### **🔹 Novo Log de Auditoria completo para Etiquetas** * **Problema resolvido:** Até agora, não era possível rastrear quem criava, alterava, excluía ou aplicava etiquetas nos contatos, o que dificultava a auditoria e a identificação da origem de erros. * **O que mudou?** Implementamos um histórico completo de alterações para tudo relacionado a etiquetas, disponível em Admin → Auditoria → Histórico de Alterações. * **O que é registrado?** * A criação, renomeação ou exclusão de uma etiqueta. * A vinculação e desvinculação de etiquetas em um contato. * Todas as ações, sejam elas feitas pela interface, via API, por um chatbot ou por importação de planilhas. #### **🔹 Benefícios gerais** Com o novo dashboard, suas análises de dados se tornam muito mais precisas e alinhadas ao período que você deseja observar, e a nova função de exportação cria uma poderosa ferramenta de segmentação. A auditoria completa traz um nível de segurança e governança sem precedentes, permitindo que você tenha total controle sobre como as etiquetas são gerenciadas em sua operação.
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