Como Alternar Entre Contas na plataforma

Se você utiliza mais de uma conta dentro da plataforma HelenaCRM — seja por atuar em múltiplos negócios, franquias ou unidades — é possível alternar entre contas de forma rápida e prática, sem precisar sair e entrar novamente no sistema.

Pré-requisitos:

• Tenha acesso à(s) sua(s) conta(s) na HelenaCRM.

O que são múltiplas contas na HelenaCRM?

Na HelenaCRM, cada conta representa um ambiente de trabalho com configurações, canais, contatos e fluxos próprios. Se você tem acesso a mais de uma conta, pode alternar entre elas sem perder suas informações ou histórico.

Como alternar entre contas

Passo 1: Acesse sua conta atual normalmente. No canto superior direito da tela, clique no ícone de usuário (seu nome ou avatar).

No menu suspenso, você verá a opção “Trocar de conta”. Clique nesta opção.

Passo 2: Será exibida a lista de contas às quais você tem acesso.

Selecione a conta desejada. A plataforma será recarregada automaticamente com os dados da nova conta.

Considerações finais

• Permissões diferentes: Lembre-se de que cada conta pode ter permissões e acessos diferentes. Você pode ser administrador em uma conta e apenas visualizador em outra, por exemplo.

• Manutenção do login: Não é necessário fazer logout ou inserir novamente seus dados de acesso. O sistema reconhece automaticamente os ambientes aos quais seu e-mail tem permissão.

• Separação de dados: Cada conta possui relatórios, contatos, mensagens e integrações próprias. Ao alternar, você verá apenas os dados daquela conta.