Contas

Guia completo para registrar novas contas, definir o administrador principal e configurar os limites do plano de acesso na plataforma.

1. Acessando a Configuração

1. No menu principal, navegue até Admin e clique em Contas.

2. Na tela de listagem, clique no botão "+ Novo" para abrir o formulário de criação.

2. Preenchendo os Dados da Empresa

Na tela de cadastro, insira as informações fiscais e organizacionais do cliente:

• Tipo: Selecione se o cadastro é Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.

• Identificação: Preencha os campos Nome Fantasia, CNPJ e Razão Social.

• Tipo da empresa: Selecione a natureza jurídica correta (ex: EI, LTDA, MEI, etc.).

• Situação: Defina o status inicial da conta (ex: Produção para contas ativas ou Demonstração para testes).

Observações sobre Demonstração

• Validade: A conta tem duração de 14 dias. Após esse período, ela será excluída automaticamente.

• Mensagens: Todos os envios realizados neste ambiente incluirão o aviso: "Esta é uma mensagem de teste".

3. Definindo o Administrador e Endereço

Estes dados são essenciais para o faturamento e para o login inicial do cliente.

• Administrador: Preencha obrigatoriamente o Nome, Telefone e E-mail do responsável.

• Endereço: Você pode digitar o endereço completo manualmente ou informar o CEP para que o sistema busque os dados automaticamente (Rua, Bairro, Cidade, Estado). Em seguida, complete com o Número e Complemento.

Importante sobre o Administrador:

O sistema utilizará esses dados para criar automaticamente o primeiro usuário da conta. Ele será definido como Administrador Principal e usará o e-mail cadastrado aqui como login de acesso.

4. Configuração do Plano e Recursos

Nesta etapa, você personalizará o que o cliente pode acessar na plataforma:

• Plano: Selecione um plano pré-configurado (ex: Plano Comercial) ou escolha "Personalizar opções" para um ajuste manual.

• Apps: Marque as caixas de seleção dos módulos que serão liberados para uso (ex: Agentes de IA, Campanhas, CRM, Chat Interno).

• Recursos: Habilite funcionalidades técnicas específicas, como Campos personalizados e Webhook+API.

• Quantidades: Defina os limites operacionais da conta:

  • Número de Chatbots (Atendimento e Automação).

  • Quantidade de Painéis (Kanban).

  • Limite de Usuários (Atendentes/Admins).

  • Quantidade de Canais (WhatsApp, Instagram, Messenger).

Dica:

Para entender melhor o cadastro e configuração de planos, acesse o nosso artigo detalhado de planos.

5. Finalização

Após configurar todos os campos e conferir o resumo em "Informações adicionais", clique no botão Salvar no canto inferior direito para concluir a criação da conta.