Notas Internas na Conversa da plataforma HelenaCRM

A funcionalidade de Notas Internas na plataforma HelenaCRM permite que os atendentes registrem informações importantes dentro de uma conversa sem que o cliente tenha acesso a esses registros. Essa ferramenta é essencial para melhorar a organização do atendimento, facilitar a colaboração entre os membros da equipe e garantir um suporte mais eficiente e transparente.

Neste artigo, explicamos como as Notas Internas funcionam, como utilizá-las e as principais vantagens para a equipe de atendimento.

O que são as Notas Internas?

As Notas Internas são mensagens adicionadas dentro da conversa, mas visíveis apenas para os usuários internos da equipe. Elas servem para documentar informações relevantes, registrar o histórico do atendimento ou fornecer orientações para outros atendentes que possam assumir a conversa posteriormente.

As notas internas podem ser utilizadas para:

• Registrar detalhes sobre o atendimento sem que o cliente veja.

• Compartilhar instruções entre atendentes.

• Manter um histórico de interações internas dentro da conversa.

• Agilizar a resolução de problemas ao fornecer contexto para a equipe.

Como adicionar uma Nota Interna?

Para adicionar uma Nota Interna na conversa, siga os passos abaixo:

Passo 1: Acesse a conversa desejada dentro da plataforma HelenaCRM.

Passo 2: No campo de mensagem, selecione a opção Nota Interna.

Passo 3: Digite a informação que deseja registrar para a equipe. Em seguida clique em “Salvar”.

Passo 4: A nota será exibida dentro da conversa, mas apenas para os usuários internos, sem ser visível para o cliente.

Benefícios das Notas Internas

O uso das Notas Internas traz diversas vantagens para a equipe de atendimento, incluindo:

• Maior organização: As informações ficam registradas dentro da própria conversa, facilitando o acesso e evitando perda de dados.

• Colaboração eficiente: Os atendentes podem compartilhar observações importantes sem precisar sair do chat ou abrir outros canais de comunicação.

• Histórico detalhado: Todas as interações internas são armazenadas, permitindo consultas futuras e garantindo um atendimento mais ágil e preciso.

• Evita erros de comunicação: Reduz a necessidade de repassar informações por outros meios, minimizando possíveis falhas na transição entre atendentes.

Considerações Finais

• A funcionalidade de Notas Internas na HelenaCRM é um recurso indispensável para aprimorar o atendimento ao cliente, garantindo que as informações fiquem bem documentadas e acessíveis para os atendentes. Com ela, a equipe pode colaborar de forma mais estratégica, oferecendo um suporte mais ágil e alinhado com as necessidades do cliente.