Gestão de Contatos
O item de menu Contatos foi criado para facilitar o acesso a informações de contatos. Nele também é possível criar Campos Complementares para guardar informações sobre o perfil de seus contatos como data de nascimento, CPF, endereço, preferências, etc. Para configurar siga os passos abaixo:
Apenas o usuário administrador pode criar novos tipos de campos complementares. Uma vez criados, eles ficam disponíveis e qualquer usuário pode inserir valores nestes novos campos.
Como adicionar um contato
Clique no item de menu Contato
2. Clique no botão Novo para adicionar um contato.
3. Depois de preencher e clicar em salvar, clique sobre o nome de um contato para abrir os Dados do Contato.
Como adicionar novos campos complementares
1. Na parte inferior de "Dados do Contato", clique em Adicionar / Alterar Campos para criar campos complementares de um contato.
É possível adicionar um novo campo ou uma seção.
Novos campos podem armazenar informações únicas de um contato, como por exemplo o CPF.
A seção serve para agrupar campos que tenham um mesmo contexto, por exemplo, uma seção "Endereço" pode conter os campos Logradouro, Bairro, Cep, Cidade e UF.
1.Clique em Adicionar novo campo
Escolha o tipo de dado que representa o novo campo.
As opções para Tipo são:
Valores individuais: campo aberto para informar um único valor. Enquadram-se neste tipo as opções texto curto, texto longo, número decimal, número inteiro, horário, data, data e hora, link, CPF, CNPJ e CEP.
Lista de valores onde apenas um pode ser selecionado: aqui se enquadra o tipo Lista de Opções .
Lista de valores onde mais de um pode ser selecionado: aqui se enquadro o tipo multiseleção.
Dê um nome para o novo campo e clique em salvar. O novo campo criado vai aparecer toda vez que um contato for selecionado.
Como adicionar uma seção
Clique no campos Adicionar seção, digite um nome para a seção e clique em salvar.
Após a criação da seção, clique no link Adicionar novo campo que aparece abaixo do nome dado à seção.
Siga os passos do item anterior para incluir quantos campos forem necessários.
Como acessar os campos complementares
Durante uma conversa, clique no nome do contato na parte central da tela.
Em "Dados do Contato" serão exibidas as informações obrigatórias de cadastro, assim como os campos complementares que forem adicionados.
Clique no lápis que aparece no canto superior direito da tela para liberar a alteração em todos os campos. Também é possível alterar apenas um campo, ou seção específica, clicando no link Alterar na frente do nome do campo.
Last updated
