Ações personalizadas
Agora você tem total autonomia para criar botões de ação e links personalizados dentro da plataforma, sem precisar abrir chamados de suporte. Configure integrações rápidas, aberturas de sistema e redi
As Ações Personalizadas permitem que você insira botões estratégicos na interface do atendimento ou do CRM. Esses botões podem abrir sites externos, sistemas internos, pop-ups ou até aplicativos instalados no computador, levando dados do contato (como telefone ou ID) dinamicamente.
1. Acessando a Configuração
Para criar uma nova ação, você deve possuir permissão de administrador.
No menu superior, acesse a aba Admin.
No menu lateral esquerdo, clique em Ações e menus personalizados (logo abaixo de "Personalizar").
Você verá a lista de ações já cadastradas. Clique no botão + Novo no canto superior direito.
Selecione a opção Ação Personalizada.
2. Configurando a Ação
Ao selecionar a opção, uma janela de configuração será aberta. Preencha os campos conforme o comportamento desejado:
Informações Básicas
Nome: Defina o nome da ação. Este texto é de uso interno para sua organização na lista de cadastros.
Ícone: Escolha um ícone que represente visualmente a ação.
Status: Defina se a ação está Ativa (visível) ou Inativa.
Comportamento (Tipo de Ação)
Aqui você define o que acontece quando o usuário clica no botão:
Abrir em nova aba: Abre o link em uma nova guia do navegador (ideal para sites externos).
Redirecionar página: Carrega o link na mesma aba (sai da plataforma).
Abrir popup: Abre uma janela flutuante dentro da própria plataforma (ideal para consultas rápidas sem sair do atendimento).
Aplicativos: Tenta abrir um software instalado no dispositivo (ex: um softphone ou aplicativo de CRM desktop).
ℹ️ Nota: Se o aplicativo não estiver instalado no computador do usuário, o sistema exibirá um aviso de indisponibilidade.
Permissões
Selecione quais perfis de usuário poderão visualizar e clicar neste botão:
Super Administrador
Administrador
Atendente
Atendente Restrito
Posições (Onde o botão aparece?)
Você pode exibir o mesmo botão em múltiplos locais da tela:
Detalhes do Contato: Na barra lateral de informações do cliente.
Cabeçalho do Atendimento: Na barra superior do chat.
Rodapé do Atendimento: Próximo à área de digitação.
Painel CRM: Nos cards dentro dos funis de venda.
URL e Parâmetros Dinâmicos
No campo URL, você deve inserir o link de destino. A grande vantagem é o uso de Parâmetros Dinâmicos (as etiquetas azuis logo abaixo do campo).
Ao clicar em um parâmetro, ele é inserido na URL. Quando o atendente clicar no botão, o sistema substituirá esse código pela informação real do contato.
Exemplo Prático: Se você quer pesquisar o telefone do cliente no Google, a URL seria: https://www.google.com/search?q={{telefone_do_contato}}
Contas
Defina a abrangência desta ação:
Todas as contas: A ação aparecerá para todas as empresas/contas vinculadas ao seu painel.
Selecionar contas: A ação será exclusiva para as contas que você marcar.
Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar. A ação estará disponível imediatamente para os usuários selecionados.
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