Integrar com banco Asaas

Integrar o HelenaCRM com o Banco Asaas possibilita uma gestão financeira mais eficiente, automatizando processos de cobrança e simplificando o controle de pagamentos. Este guia oferece instruções detalhadas para visualizar integrações existentes e configurar a integração com o Banco Asaas no HelenaCRM, ajudando sua empresa a otimizar processos e melhorar o acompanhamento financeiro.

Pré-requisitos:

• Acesso à conta na plataforma HelenaCRM com perfil de Administrador.

• Habilitar a funcionalidade de pagamentos na plataforma.

• Possuir uma conta ativa no Banco Asaas.

• Ter em mãos o Token de ativação fornecido pelo Banco Asaas.

Passo 1: Na tela inicial, acesse o menu "Apps". Um menu de opções será exibido; em seguida, clique em "Mais Apps" e selecione a opção "Asaas".

Passo 2: Clique em "Configurar" para abrir a janela de configuração. Ative a opção "Aplicativo Habilitado". Em seguida, insira o Token de Integração fornecido pelo Banco Asaas. Por fim, clique em "Continuar" para concluir a configuração.

Passo 3: Quando a integração for concluída, a tela de aplicativos exibirá a indicação de que a funcionalidade Asaas está ativa. Para configurar a conta e personalizar a imagem, clique em "Configurar".

Passo 4: Na opção "Dados", alterações de conta ou encerramento devem ser realizadas diretamente com o Banco Asaas. Já na opção "Personalização", é possível adicionar uma imagem: selecione a imagem desejada e clique em "Salvar".

Considerações Adicionais:

• Toda negociação de taxas e valores relacionados às cobranças da conta deve ser realizada diretamente com o Banco Asaas.