Criar uma nova carteira

A funcionalidade de Carteirização de Contatos na HelenaCRM é uma ferramenta essencial para organizar e segmentar seus contatos de forma eficiente. Por meio da criação de carteiras, é possível agrupar contatos com base em critérios específicos, simplificando a gestão e aprimorando o acompanhamento de relacionamentos e atividades comerciais.

Pré-requisitos:

• Ter acesso à conta na plataforma HelenaCRM com perfil de admnistrador para gerenciar carteiras de contatos.

• Ter habilitado a funcionalidade de Carteirização de Contatos.

• Definir previamente o objetivo da carteira e os critérios de segmentação que serão utilizados.

Passo 1: Na tela inicial da plataforma, clique na opção “CRM”. No menu que se abrirá, selecione “Carteiras” e, em seguida, clique em “Novo” para criar uma nova carteira.

Na tela de configuração, escolha entre as duas opções de carteiras disponíveis:

1. Atendente Único

   • Ideal para equipes comerciais, onde cada vendedor possui sua própria carteira.

   • Após a carteirização, os contatos serão sempre direcionados ao mesmo vendedor até a conclusão da venda.

2. Múltiplos Atendentes

   • Recomendado para equipes de pós-venda, suporte, sucesso do cliente e similares.

   • Os contatos podem ser segmentados em carteiras com base em critérios como região, faturamento, segmento ou importância. Nessa configuração, vários usuários podem atender aos mesmos contatos.

Após selecionar a opção que melhor atende às suas necessidades, clique em “Continuar” para prosseguir.

Passo 3: Uma nova janela se abrirá para que sejam feitas as configurações.

• No caso de Atendente Único, é possível selecionar se a carteirização será feita de forma automática ou manual. Pode-se também definir um tempo limite para que o contato fique atrelado a um determinado atendente, além de especificar a equipe e o usuário para quem o contato será carteirizado. Após ajustar as configurações, clique em "Salvar".

• No caso de Múltiplos Atendentes, você pode configurar os critérios de segmentação, como região, faturamento ou importância, além de definir as equipes e usuários responsáveis. Conclua o processo clicando em "Salvar".

Considerações finais

• Algumas funcionalidades da plataforma dependem do plano contratado, como por exemplo: Carteirização de contatos está disponível a partir do plano Plus+. Em caso de dúvidas, entre em contato com o CS responsável pela sua conta.

• A criação de carteiras é ilimitada.