Bloquear ou Arquivar contato
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Gerenciar contatos de maneira eficiente inclui a possibilidade de bloquear ou arquivar contatos que não são mais ativos ou relevantes. A plataforma da HelenaCRM oferece funcionalidades que permitem bloquear ou arquivar contatos, garantindo uma organização adequada do seu banco de dados. Este guia irá detalhar como realizar esses processos.
Pré-requisitos:
Acesso à conta na plataforma HelenaCRM:
Somente os usuários com perfil de Administrador podem bloquear um contato.
Qualquer usuário pode arquivar um contato.
Passo 1: Temos duas formas de acessar os dados do cliente:
1ª Forma: Na tela inicial, clique no menu CRM, em seguida, na opção Contatos. Pesquise pelo contato que deseja bloquear ou arquivar e clique sobre ele. Uma janela com as informações do contato se abrirá na lateral direita.
Para bloquear clique no ícone
Para arquivar clique no ícone
Passo 2:
Clique em arquivar e o contato será imediatamente arquivado.
Clique em Bloquear e a tela ficará assim, sendo possível realizar o desbloqueio na mesma tela.
Passo 3: Para visualizar os contatos arquivados e bloqueados, na tela inicial, clique no menu CRM e, em seguida, na opção Contatos. Selecione a chave de arquivados ou bloqueados, e serão listados todos os contatos com esse status.
Selecione a chave de arquivados ou bloqueados e serão listados todos os contatos com esse status.
Considerações Adicionais:
Quando um contato é bloqueado, novas mensagens que ele envie não serão recebidas.
O contato arquivado é reativado quando ele enviar uma nova mensagem.
2ª - Na tela inicial, acesse o menu "Atendimentos". Selecione o contato que deseja bloquear ou arquivar e clique sobre ele para que a janela de conversa seja aberta. Em seguida, clique no ícone, e , e uma aba com os dados do contato será exibida na lateral direita da tela.
Para bloquear clique no ícone
Para arquivar clique no ícone
Se a opção for arquivar o contato, ao clicar no ícone, , a plataforma abrirá automaticamente um popup de confirmação desta ação com a seguinte mensagem:
Se a opção for bloquear o contato, ao clicar no ícone, , a plataforma abrirá automaticamente um popup de confirmação desta ação com a seguinte mensagem:
