Cadastrar contato

O cadastro de contatos é essencial para uma gestão eficiente de clientes e relacionamentos na plataforma HelenaCRM. Ele permite organizar e centralizar informações importantes, otimizando o acompanhamento e as interações. Este guia oferece instruções claras para realizar o cadastro de contatos, garantindo que todas as informações essenciais sejam registradas de forma correta e eficiente, contribuindo para uma gestão mais estratégica e produtiva.

Pré-requisitos:

Pré-requisitos:

• Acesso à conta na plataforma Helena Tecnologia.

Passo 1: Na tela inicial, acesse o menu CRM e clique na opção Contatos para iniciar o processo de cadastro de contatos na plataforma HelenaCRM.

Passo 2: Na tela que se abrirá, clique na opção "+ Novo", localizada na lateral direita. Um popup será exibido para o preenchimento dos dados do novo contato. Os campos de nome e telefone são obrigatórios, mas você pode adicionar outras informações, como e-mail, etiquetas e notas, conforme necessário. Após concluir o preenchimento, clique no botão Salvar para registrar o contato..

Considerações Adicionais:

• Se houver campos personalizados cadastrados, eles serão exibidos na tela de cadastro de novos contatos, permitindo que você insira informações específicas adicionais conforme as necessidades da sua operação.