Abrir dados do contato

O painel de Dados do Contato permite que você organize e segmente seus contatos, proporcionando uma visão mais detalhada sobre eles. Assim, você pode entender melhor seus hábitos e utilizar informações importantes para reconectar-se com os contatos de maneira mais eficiente.

Pré-requisitos:

• Qualquer usuário pode visualizar dados de contatos.

• Algumas opções estarão disponíveis de acordo com o plano contratado.

Passo 1: Na tela inicial, clique no menu "CRM" e depois clique em "Contatos". Em seguida, selecione o contato cujos dados deseja visualizar e clique para abrir uma janela com as informações detalhadas do contato.

Passo 2: Na lateral direita, abrirá uma janela contendo os dados relacionados ao contato. A plataforma possui campos pré-existentes, como Nome, Telefone, E-mail, Instagram, Etiquetas, Carteirização, Sequências e Notas Internas. No entanto, também é possível inserir campos personalizados. Quando um campo personalizado é adicionado, ele será replicado automaticamente para todos os demais contatos.

Para editar o nome do contato clique no ícone e uma nova tela se abrirá.

Passo 3: No menu "Detalhes", é possível editar o nome do contato, telefone, Instagram e e-mail. Após realizar as edições necessárias, clique em "Salvar".

Passo 4: Para inserir ou editar etiquetas, clique no ícone ao lado da opção "Etiquetas". A plataforma oferece algumas opções de etiquetas pré-definidas. Para personalizá-las, clique no ícone "+". Selecione a etiqueta desejada e, em seguida, clique em "Salvar Etiqueta".

Passo 5: No menu "Conversas", é possível visualizar todas as interações realizadas com este contato.

Passo 6: No Menu "Painéis" é possível ver em quais painéis esse contato está atrelado e acessá-los facilmente, basta clicar sobre o item que deseja consultar.

Considerações Adicionais:

• Também é possível acessar os dados de contato dentro do menu Atendimento. Para isso, siga os passos abaixo:

  1. Clique na conversa em uma das abas disponíveis (Novo, Meus ou Outros).

  2. Selecione a conversa desejada.

  3. Na tela central de troca de mensagens, clique no ícone de olho que aparece ao lado direito do nome do contato.

• Ao disparar uma campanha, é possível escolher os destinatários com base em informações presentes nos campos personalizados ou etiquetas associadas aos contatos.

• Opte por usar etiquetas quando for necessário visualizar a informação assim que a conversa iniciar. Se isso não for tão importante, considere criar um campo personalizado para salvar a informação do contato de forma mais estruturada.