# Contas

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#### 1. Acessando a Configuração

1. No menu principal, navegue até `Admin` e clique em `Contas`.
2. Na tela de listagem, clique no botão "+ Novo" para abrir o formulário de criação.

#### 2. Preenchendo os Dados da Empresa

Na tela de cadastro, insira as informações fiscais e organizacionais do cliente:

* **Tipo:** Selecione se o cadastro é **Pessoa Jurídica** ou **Pessoa Física**.
* **Identificação:** Preencha os campos **Nome Fantasia**, **CNPJ** e **Razão Social**.
* **Tipo da empresa:** Selecione a natureza jurídica correta (ex: EI, LTDA, MEI, etc.).
* **Situação:** Defina o status inicial da conta (ex: **Produção** para contas ativas ou **Demonstração** para testes).

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**Observações sobre Demonstração**

* **Validade:** A conta tem duração de **14 dias**. Após esse período, ela será **excluída** automaticamente.
* **Mensagens:** Todos os envios realizados neste ambiente incluirão o aviso: *"Esta é uma mensagem de teste"*.
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#### Entendendo as Situações da Conta

O campo **"Situação"** define o estado atual do ciclo de vida da conta do cliente na plataforma. Veja abaixo o que cada status representa:

* **Demonstração:** Indica uma conta em período de teste gratuito (Trial). O cliente tem acesso às funcionalidades para conhecer a plataforma sem cobranças, por um tempo limitado.
* **Em implantação:** Utilizado para contas que estão em fase de configuração inicial (Onboarding). Neste estágio, a conta existe, mas ainda não é considerada "em produção" ou faturável para uso comercial pleno.
* **Produção:** É o status padrão de uma conta ativa. Significa que o cliente já passou pela implantação, o contrato está vigente e o uso da plataforma está ocorrendo normalmente.
* **Em atraso:** Sinaliza que o sistema identificou uma pendência financeira recente. Neste estágio, a conta ainda está acessível, mas requer atenção administrativa para regularização do pagamento.
* **Suspenso:** Nessa situação não é possível enviar mensagens nos canais de atendimento conectados à conta. O acesso à plataforma não é suspenso e continua recebendo mensagens nos canais, mas o envio de mensagens fica bloqueado.

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⚠️ **Atenção:** A conta suspensa **continua sendo cobrada normalmente**, pois a infraestrutura e o recebimento de mensagens permanecem ativos. A cobrança só é interrompida quando o status muda para **Cancelado**.
{% endhint %}

* **Cancelado:** Status final. Significa que o contrato foi encerrado e a conta está inativa.

#### 3. Definindo o Administrador e Endereço

Estes dados são essenciais para o faturamento e para o login inicial do cliente.

* **Administrador:** Preencha obrigatoriamente o **Nome**, **Telefone** e **E-mail** do responsável.
* **Endereço:** Você pode digitar o endereço completo manualmente ou informar o **CEP** para que o sistema busque os dados automaticamente (Rua, Bairro, Cidade, Estado). Em seguida, complete com o **Número** e **Complemento**.

{% hint style="success" %}
**Importante sobre o Administrador:**

O sistema utilizará esses dados para criar automaticamente o **primeiro usuário** da conta. Ele será definido como **Administrador Principal** e usará o e-mail cadastrado aqui como login de acesso.
{% endhint %}

#### 4. Configuração do Plano e Recursos

Nesta etapa, você personalizará o que o cliente pode acessar na plataforma:

* **Plano:** Selecione um plano pré-configurado (ex: Plano Comercial) ou escolha **"Personalizar opções"** para um ajuste manual.
* **Apps:** Marque as caixas de seleção dos módulos que serão liberados para uso (ex: Agentes de IA, Campanhas, CRM, Chat Interno).
* **Recursos:** Habilite funcionalidades técnicas específicas, como **Campos personalizados** e **Webhook+API.**
* **Quantidades:** Defina os limites operacionais da conta:
  * Número de Chatbots (Atendimento e Automação).
  * Quantidade de Painéis (Kanban).
  * Limite de Usuários (Atendentes/Admins).
  * Quantidade de Canais (WhatsApp, Instagram, Messenger).

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**Dica:**

Para entender melhor o cadastro e configuração de planos, acesse o nosso [artigo detalhado de planos](https://docs.helena.app/documentacao/parceiros/planos).
{% endhint %}

#### 5. Finalização

Após configurar todos os campos e conferir o resumo em **"Informações adicionais"**, clique no botão **Salvar** no canto inferior direito para concluir a criação da conta.

<figure><img src="/files/MK8pBadeYBp3HQHfFPc9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

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```
GET https://docs.helena.app/configurando-sua-plataforma/contas-e-planos/contas.md?ask=<question>
```

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The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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