Contas
Guia completo para registrar novas contas, definir o administrador principal e configurar os limites do plano de acesso na plataforma.
1. Acessando a Configuração
No menu principal, navegue até
Admine clique emContas.Na tela de listagem, clique no botão "+ Novo" para abrir o formulário de criação.
2. Preenchendo os Dados da Empresa
Na tela de cadastro, insira as informações fiscais e organizacionais do cliente:
Tipo: Selecione se o cadastro é Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.
Identificação: Preencha os campos Nome Fantasia, CNPJ e Razão Social.
Tipo da empresa: Selecione a natureza jurídica correta (ex: EI, LTDA, MEI, etc.).
Situação: Defina o status inicial da conta (ex: Produção para contas ativas ou Demonstração para testes).
Observações sobre Demonstração
Validade: A conta tem duração de 14 dias. Após esse período, ela será excluída automaticamente.
Mensagens: Todos os envios realizados neste ambiente incluirão o aviso: "Esta é uma mensagem de teste".
Entendendo as Situações da Conta
O campo "Situação" define o estado atual do ciclo de vida da conta do cliente na plataforma. Veja abaixo o que cada status representa:
Demonstração: Indica uma conta em período de teste gratuito (Trial). O cliente tem acesso às funcionalidades para conhecer a plataforma sem cobranças, por um tempo limitado.
Em implantação: Utilizado para contas que estão em fase de configuração inicial (Onboarding). Neste estágio, a conta existe, mas ainda não é considerada "em produção" ou faturável para uso comercial pleno.
Produção: É o status padrão de uma conta ativa. Significa que o cliente já passou pela implantação, o contrato está vigente e o uso da plataforma está ocorrendo normalmente.
Em atraso: Sinaliza que o sistema identificou uma pendência financeira recente. Neste estágio, a conta ainda está acessível, mas requer atenção administrativa para regularização do pagamento.
Suspenso: Nessa situação não é possível enviar mensagens nos canais de atendimento conectados à conta. O acesso à plataforma não é suspenso e continua recebendo mensagens nos canais, mas o envio de mensagens fica bloqueado.
⚠️ Atenção: A conta suspensa continua sendo cobrada normalmente, pois a infraestrutura e o recebimento de mensagens permanecem ativos. A cobrança só é interrompida quando o status muda para Cancelado.
Cancelado: Status final. Significa que o contrato foi encerrado e a conta está inativa.
3. Definindo o Administrador e Endereço
Estes dados são essenciais para o faturamento e para o login inicial do cliente.
Administrador: Preencha obrigatoriamente o Nome, Telefone e E-mail do responsável.
Endereço: Você pode digitar o endereço completo manualmente ou informar o CEP para que o sistema busque os dados automaticamente (Rua, Bairro, Cidade, Estado). Em seguida, complete com o Número e Complemento.
Importante sobre o Administrador:
O sistema utilizará esses dados para criar automaticamente o primeiro usuário da conta. Ele será definido como Administrador Principal e usará o e-mail cadastrado aqui como login de acesso.
4. Configuração do Plano e Recursos
Nesta etapa, você personalizará o que o cliente pode acessar na plataforma:
Plano: Selecione um plano pré-configurado (ex: Plano Comercial) ou escolha "Personalizar opções" para um ajuste manual.
Apps: Marque as caixas de seleção dos módulos que serão liberados para uso (ex: Agentes de IA, Campanhas, CRM, Chat Interno).
Recursos: Habilite funcionalidades técnicas específicas, como Campos personalizados e Webhook+API.
Quantidades: Defina os limites operacionais da conta:
Número de Chatbots (Atendimento e Automação).
Quantidade de Painéis (Kanban).
Limite de Usuários (Atendentes/Admins).
Quantidade de Canais (WhatsApp, Instagram, Messenger).
Dica:
Para entender melhor o cadastro e configuração de planos, acesse o nosso artigo detalhado de planos.
5. Finalização
Após configurar todos os campos e conferir o resumo em "Informações adicionais", clique no botão Salvar no canto inferior direito para concluir a criação da conta.
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