Cadastrar equipe

O cadastro de equipes na plataforma HelenaCRM é fundamental para organizar e gerenciar colaboradores de forma eficiente. Com essa funcionalidade, é possível delegar tarefas, acompanhar o desempenho da equipe e otimizar a comunicação interna, garantindo um fluxo de trabalho mais estruturado.

Pré-requisitos:

• Apenas usuários com perfil de administrador podem cadastrar novas equipes.

• É necessário ter pelo menos uma equipe cadastrada na plataforma.

Passo a Passo:

Passo 1: Acesse o menu "Ajustes" e clique em "Equipes", em seguida, selecione "+ Novo".

Passo 2: Defina o nome da equipe e escolha se ela será a equipe padrão da plataforma (a equipe padrão recebe atendimentos quando não há uma equipe específica atribuída).

Passo 3: Configure o acesso aos atendimentos da equipe, escolhendo uma das opções:

• Todos: para conversas pendentes ou em andamento, qualquer atendente da equipe poderá visualizar em todas as abas (Novos, Meus e Outros). Quando a conversa é concluída ela fica visível para todos os usuários na aba Concluídos.

• Equipe: para conversas pendentes ou em andamento, qualquer atendente da equipe poderá visualizar em todas as abas (Novos, Meus e Outros). Quando a conversa é concluída ela fica visível apenas para os usuários associados à equipe (na aba Concluídos).

• Atendente: somente o atendente responsável pelo atendimento pode visualizar, esteja ela em andamento ou concluída.

Importante: um usuário com perfil de Administrador (no Cadastro de Usuário), ou um usuário associado à equipe como Supervisor (na associação do usuário à equipe), poderá visualizar a conversa independentemente da configuração escolhida acima.

Passo 4 - Defina se a equipe terá a funcionalidade de distribuição de atendimento. Veja mais sobre distribuição de atendimento no próximo artigo.

Associe os usuários à equipe, selecionando se serão usuários, supervisores ou ambos.

No quadro abaixo entenda as diferenças entre associar como usuário ou supervisor.

Usuário	Supervisor
Enviam mensagens apenas em conversas que ele assume.	Enviam mensagens em suas conversas, ou em conversas de outros usuários.
Transferem apenas conversas que assumem.	Podem transferir suas próprias conversas ou de outros usuários.
Recebem notificação sonora quando novas conversas chegam	Não recebem notificação sonora quando novas conversas chegam
Entram na distribuição automática quando o recurso estiver ativado na equipe.	Não participam da distribuição automática

Passo 5 - Clique em Salvar para concluir o cadastro da equipe.

Considerações Adicionais:

• Toda conversa dentro da plataforma precisa estar dentro de uma equipe.

• Crie equipes para que possa direcionar conversas através do chatbot. É possível criar quantas equipes forem necessárias.

• Um usuário pode fazer parte de mais de uma equipe, tanto como usuário quanto como supervisor.

• Ao excluir uma equipe o sistema verifica se há atendimentos abertos associados a ela. Neste momento o sistema pergunta se deverá concluir ou movê-las para outra equipe.