Cadastrar equipe

O cadastro de equipes na plataforma HelenaCRM é fundamental para organizar e gerenciar colaboradores de forma eficiente. Com essa funcionalidade, é possível delegar tarefas, acompanhar o desempenho da equipe e otimizar a comunicação interna, garantindo um fluxo de trabalho mais estruturado.

Pré-requisitos:

• Apenas usuários com perfil de administrador podem cadastrar novas equipes.

• É necessário ter pelo menos um usuário cadastrado na plataforma.

Passo a Passo:

Passo 1: Acesse o menu "Ajustes" e clique em "Equipes", em seguida, selecione "+ Novo".

Passo 2: Defina o nome da equipe e escolha se ela será a equipe padrão da plataforma (a equipe padrão recebe atendimentos quando não há uma equipe específica atribuída).

Passo 3: Configure o acesso aos atendimentos da equipe, escolhendo uma das opções:

• Todos: qualquer atendente da plataforma pode visualizar os atendimentos dessa equipe.

• Equipe: apenas os membros da equipe podem visualizar os atendimentos.

• Atendente: somente o atendente responsável pelo atendimento pode visualizar.

Passo 4 - Defina se a equipe terá a funcionalidade de distribuição de atendimento. Adicione os usuários à equipe, selecionando se serão usuários, supervisores ou ambos. Clique em "Salvar" para finalizar o cadastro.

Considerações Adicionais:

• Supervisores têm acesso a todos os atendimentos da equipe e podem interagir em qualquer conversa, mas não recebem notificações de novos atendimentos.

• Um usuário pode fazer parte de mais de uma equipe, tanto como usuário quanto como supervisor.