Cadastrar usuários

O cadastro de novos usuários na plataforma HelenaCRM permite incluir membros da equipe, garantindo que cada um tenha acesso às ferramentas e informações essenciais para suas atividades. Esse processo é fundamental para manter a organização, segurança dos dados e facilitar a colaboração entre os membros da equipe.

Pré-requisitos:

• Apenas usuários com perfil de administrador podem cadastrar novos usuários.

• Cada plano da HelenaCRM possui um limite de usuários. Caso seja necessário adicionar mais, entre em contato com o CS responsável pela sua conta para verificar valores.

• O usuário deve possuir um e-mail ou um número de WhatsApp para receber o código de acesso à plataforma.

Passo 1: Na tela inicial, clique em "Ajustes" e, em seguida, em "Usuários". em seguida clique em "+ Novo" para iniciar o cadastro.

Passo 2: Preencher as informações do usuário

Todos os campos marcados com * são obrigatórios e devem ser preenchidos.

• Nome: Nome que será usado apenas internamente.

• Apelido: Nome que será exibido nos atendimentos realizados pelo usuário. Se não quiser exibir nenhum nome, deixe em branco.

• E-mail e Telefone: Informações utilizadas para login. É possível cadastrar apenas um ou ambos.

• Perfil de acesso: Defina um dos seguintes perfis conforme a necessidade:

  • Administrador: Acesso total à plataforma, incluindo configurações e todos os atendimentos.

  • Atendente: Acesso limitado, podendo visualizar indicadores, algumas configurações e interagir com atendimentos de sua equipe.

  • Atendente restrito: Acesso apenas ao módulo de atendimento e CRM. O usuário não tem visibilidade dos atendimentos de outros membros nem dos contatos da empresa, podendo visualizar apenas seus próprios atendimentos concluídos.

Passo 3: Finalizar o cadastro

Após preencher todas as informações, clique em "Salvar" no canto direito inferior da tela.

Considerações Adicionais:

• Ao excluir usuários é feita uma exclusão lógica. Ele permanecerá no sistema, mas não fica visível e não terá acesso on line.

• O campo disponibilidade não é para informar se o usuário está logado ou não, serve para que ele seja marcado como indisponível em momentos em que estiver com ausência longa, como licença médica ou férias, e assim não entrará em rodízios de distribuição automática.

• Ao associar a uma equipe, você pode definir como apenas usuário, apenas supervisor ou os dois. Diferenças entre associar um usuário à equipe como Usuário ou Supervisor:

  USUÁRIO	SUPERVISOR
  Enviam mensagens apenas em conversas que ele assume.	Enviam mensagens em suas conversas, ou em conversas de outros usuários.
  Transferem apenas conversas que assumem.	Podem transferir suas próprias conversas ou de outros usuários.
  Recebem notificação sonora quando novas conversas chegam	Não recebem notificação sonora quando novas conversas chegam
  Entram na distribuição automática quando o recurso estiver ativado na equipe.	Não participam da distribuição automática

Ao cadastrar um novo usuário, um e-mail será enviado convidando para acessar a plataforma.