Cadastrar usuários

O cadastro de novos usuários na plataforma HelenaCRM permite incluir membros da equipe, garantindo que cada um tenha acesso às ferramentas e informações essenciais para suas atividades. Esse processo é fundamental para manter a organização, segurança dos dados e facilitar a colaboração entre os membros da equipe.

Pré-requisitos:

• Apenas usuários com perfil de administrador podem cadastrar novos usuários.

• Cada plano da HelenaCRM possui um limite de usuários. Caso seja necessário adicionar mais, entre em contato com o CS responsável pela sua conta para verificar valores.

• O usuário deve possuir um e-mail ou um número de WhatsApp para receber o código de acesso à plataforma.

Passo 1: Na tela inicial, clique em "Ajustes" e, em seguida, em "Usuários". em seguida clique em "+ Novo" para iniciar o cadastro.

Passo 2: Preencher as informações do usuário

• Campos obrigatórios: Todos os campos marcados com * devem ser preenchidos.

• Apelido: Nome que será exibido nos atendimentos realizados pelo usuário.

• E-mail e Telefone: Informações utilizadas para login. É possível cadastrar apenas um ou ambos.

• Perfil de acesso: Defina um dos seguintes perfis conforme a necessidade:

• Administrador: Acesso total à plataforma, incluindo configurações e todos os atendimentos.

• Atendente: Acesso limitado, podendo visualizar indicadores, algumas configurações e interagir com atendimentos de sua equipe.

• Atendente restrito: Acesso apenas ao módulo de atendimento. O usuário não tem visibilidade dos atendimentos de outros membros nem dos contatos da empresa, podendo visualizar apenas seus próprios atendimentos concluídos.

Passo 3: Finalizar o cadastro

Após preencher todas as informações, clique em "Salvar" no canto direito inferior da tela.

Considerações Adicionais:

• Ao concluir o cadastro de um novo usuário ele receberá o convite para acessar a plataforma, como no exemplo abaixo, o convite chegou no email do novo usuário.

• É possível editar as informações de um usuário já cadastrado.

• É possível ainda bloquear e excluir usuários.