Alterar ou excluir uma carteira

Gerenciar carteiras de contatos na HelenaCRM inclui a capacidade de alterar ou excluir carteiras conforme necessário. Este processo é importante para manter a organização e garantir que as informações de contatos sejam sempre precisas e relevantes. Este guia irá explicar como realizar essas alterações de forma eficiente.

Passo 1: Na tela inicial da plataforma, clique na opção CRM. No menu de opções que se abrirá, clique em Carteiras e, em seguida, clique em Novo.

Passo 2: Uma tela com todas as carteiras criadas será exibida. Selecione a carteira que deseja alterar ou excluir e clique sobre ela.

Passo 3: Uma nova tela se abrirá, exibindo as informações definidas da carteira. Ao lado do nome dado à carteira, serão exibidos dois ícones: um para excluir a carteira e outro para alterar.

Passo 4: Para excluir, clique na opção excluir. Uma mensagem de confirmação será exibida. Clique em Excluir e a carteira será removida com sucesso.

Passo 5: Para realizar alterações na carteira, clique no ícone Alterar. Uma nova janela será aberta com os campos editáveis para que você possa realizar as alterações desejadas. Ao final, clique em Salvar para concluir.

Considerações finais

Algumas funcionalidades da plataforma dependem do plano contratado. Por exemplo, a carteirização de contatos está disponível a partir do plano Plus+. Em caso de dúvidas, entre em contato com o CS responsável pela sua conta.

• A exclusão de uma carteira é uma ação que não pode ser desfeita.

• A criação de carteiras é ilimitada, permitindo uma gestão flexível e adaptável às suas necessidades.