Relação de acessos x conversas
Na HelenaCRM, a gestão de atendimentos é flexível e permite definir quem pode visualizar as conversas de acordo com a estrutura e necessidade de cada equipe. Essa configuração garante mais controle e organização, permitindo que somente os usuários necessários tenham acesso aos atendimentos.
Neste artigo, vamos explicar a relação entre acessos e conversas na plataforma e como a configuração de "Acesso aos Atendimentos" influencia a visualização das interações.
Pré-requisitos:
Ter acesso a plataforma HelenaCRM com perfil de administrador.
Ter pelo menos uma equipe cadastrada na plataforma com usuários inseridos.
Definição de Acesso aos Atendimentos
Ao configurar a equipe de atendimento, é possível definir quem poderá visualizar os atendimentos após o início da conversa. Essa configuração afeta onde os atendimentos aparecerão nas abas "Outros" e "Concluídos" dentro da plataforma.
Opções de Acesso Disponíveis:
✅ Todos
Os atendimentos ficam visíveis para todos os usuários da equipe em que ele se encontra, ou seja, aparecerá na aba "Outros" para os membros da equipe que não assumirem os mesmos.
Após a finalização, o atendimento será visível para todos os usuários na aba "Concluídos".
Ideal para empresas que desejam transparência total no acompanhamento dos atendimentos.
✅ Equipe
O atendimento ficará visível apenas para os usuários da equipe responsável.
Na aba "Outros", somente os membros da equipe poderão visualizar o atendimento.
Na aba "Concluídos", apenas os usuários da equipe poderão acessar o histórico da conversa.
Indicado para departamentos específicos onde as conversas não precisam ser acessadas por toda a empresa.
✅ Atendente
Apenas o atendente que iniciou a conversa e os supervisores da equipe poderão visualizar o atendimento.
O atendimento não será acessível para outros membros da equipe ou usuários da plataforma.
Melhor opção para casos mais sensíveis, como suporte VIP ou atendimento exclusivo.
Passo 1: Para acessar essa configuração na plataforma, no menu principal clique em Ajustes em seguida Equipes.
Passo 2: Em seguida, clique na equipe que deseja configurar. Uma janela será aberta, então clique em "Alterar".
Passo 3: Selecione a opção de acesso desejada para a equipe, em seguida, role até o final da página e clique em "Salvar".
Qual a Melhor Configuração para Minha Empresa?
A escolha da configuração ideal depende da estratégia de atendimento da sua empresa:
📌 Se você precisa que toda a equipe tenha acesso às conversas → Escolha a opção "Todos". 📌 Se deseja restringir o acesso apenas à equipe responsável → Use a configuração "Equipe". 📌 Se quer um atendimento mais restrito, acessível apenas pelo atendente e supervisores → Opte por "Atendente".
Considerações finais
Manter uma boa gestão de acessos melhora a organização e evita consultas desnecessárias a conversas que não fazem parte da rotina de determinados usuários.
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