Relação de acessos x conversas

Na HelenaCRM, a gestão de atendimentos é flexível e permite definir quem pode visualizar as conversas de acordo com a estrutura e necessidade de cada equipe. Essa configuração garante mais controle e organização, permitindo que somente os usuários necessários tenham acesso aos atendimentos.

Neste artigo, vamos explicar a relação entre acessos e conversas na plataforma e como a configuração de "Acesso aos Atendimentos" influencia a visualização das interações.

Pré-requisitos:

• Ter acesso a plataforma HelenaCRM com perfil de administrador.

• Ter pelo menos uma equipe cadastrada na plataforma com usuários inseridos.

Definição de Acesso aos Atendimentos

Ao configurar a equipe de atendimento, é possível definir quem poderá visualizar os atendimentos após o início da conversa. Essa configuração afeta onde os atendimentos aparecerão nas abas "Outros" e "Concluídos" dentro da plataforma.

Opções de Acesso Disponíveis:

✅ Todos

• Os atendimentos ficam visíveis para todos os usuários da equipe em que ele se encontra, ou seja, aparecerá na aba "Outros" para os membros da equipe que não assumirem os mesmos.

• Após a finalização, o atendimento será visível para todos os usuários na aba "Concluídos".

• Ideal para empresas que desejam transparência total no acompanhamento dos atendimentos.

✅ Equipe

• O atendimento ficará visível apenas para os usuários da equipe responsável.

• Na aba "Outros", somente os membros da equipe poderão visualizar o atendimento.

• Na aba "Concluídos", apenas os usuários da equipe poderão acessar o histórico da conversa.

• Indicado para departamentos específicos onde as conversas não precisam ser acessadas por toda a empresa.

✅ Atendente

• Apenas o atendente que iniciou a conversa e os supervisores da equipe poderão visualizar o atendimento.

• O atendimento não será acessível para outros membros da equipe ou usuários da plataforma.

• Melhor opção para casos mais sensíveis, como suporte VIP ou atendimento exclusivo.

Passo 1: Para acessar essa configuração na plataforma, no menu principal clique em Ajustes em seguida Equipes.

Passo 2: Em seguida, clique na equipe que deseja configurar. Uma janela será aberta, então clique em "Alterar".

Passo 3: Selecione a opção de acesso desejada para a equipe, em seguida, role até o final da página e clique em "Salvar".

Qual a Melhor Configuração para Minha Empresa?

A escolha da configuração ideal depende da estratégia de atendimento da sua empresa:

📌 Se você precisa que toda a equipe tenha acesso às conversas → Escolha a opção "Todos". 📌 Se deseja restringir o acesso apenas à equipe responsável → Use a configuração "Equipe". 📌 Se quer um atendimento mais restrito, acessível apenas pelo atendente e supervisores → Opte por "Atendente".

Considerações finais

Manter uma boa gestão de acessos melhora a organização e evita consultas desnecessárias a conversas que não fazem parte da rotina de determinados usuários.